Salesforce
Salesforce integráció
A Salesforce egy hatékony és innovatív CRM-megoldás, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szüksége van egy online vállalkozás létrehozásához és a vállalkozás növekedéséhez.
Mennyibe kerül a Daktela és a Salesforce integrálása?
A Daktela szabványos integrációt biztosít (elérhetőségek) – ingyenes egyirányú szinkronizálás az SF-vel (SF >> Daktela). Egyes testreszabások esetén a Salesforce díjat számíthat fel.
Melyek a Salesforce előnyei?
- 32%-os növekedés az értékesítésben,
- 40%-os ügyfél-elégedettség-növekedés,
- 40%-os növekedés a marketing költségek megtérülésében,
- 39%-os növekedés az ügyfélmegtartásban,
- 55%-os gyorsulás a vállalat fejlődésében a Salesforce alkalmazások rendszerbe való bevezetése előtti időszakhoz képest.
Hogyan integrálható a Salesforce a Daktelába?
Hogyan lehet bekérni az engedélyezési adatoka:
- Nyissa meg a Salesforce-telepítés URL-címét (például https://xxx.salesforce.com/), és illessze be az integrációs konfiguráció példányának URL mezőjébe.
- Jelentkezzen be rendszergazdaként, és adja meg felhasználónevét és jelszavát az integrációs konfiguráció megfelelő mezőiben.
- Kattintson a felhasználói profil ikonra a jobb felső sarokban.
- Kattintson a „Beállítások” elemre.
- A bal oldali menü Beállítások pontjában válassza a „Biztonsági token visszaállítása” lehetőséget.
- Erősítse meg a visszaállítást a „Biztonsági token visszaállítása” gombra kattintva.
- A biztonsági tokent e-mailben küldjük el. Töltse ki az integrációs konfigurációban.
- Kattintson a „Beállítás” ikonra a jobb felső sarokban, majd kattintson a „Beállítás” gombra.
- A Beállítás nézetben válassza ki az „Alkalmazások” -> „Alkalmazáskezelő” lehetőséget a bal oldali menüben.
- Kattintson az „Új csatlakoztatott alkalmazás” elemre a jobb felső sarokban.
Töltse ki az űrlapot az alábbiak szerint:
- Állítsa a „Csatlakozó alkalmazás neve” elemet „Daktela” értékre, és hagyja az „API nevet” úgy, ahogy az automatikusan létrejött
- Állítsa be tetszés szerint a „Kapcsolattartó e-mail”-t
- Jelölje be az „OAuth-beállítások engedélyezése” lehetőséget
- Adja hozzá a „Hozzáférés és az adatok kezelése (api) engedélyeket”
- Állítsa be a „Callback URL”-t bármely URL-re (pl. https://yourrinstance.daktela.com)
- Változtatások mentése
- A megnyíló részletben megtalálja az ügyfél azonosítót és a „Fogyasztói titok” – jelszót. Töltse ki ezeket az integrációs konfiguráció megfelelő mezőiben
Támogatjuk a Salesforce 36.0+ verziójával való integrációt (kérésre régebbi verzióval is)
A szabványos integráció a következő adatokat tudja szinkronizálni:
- név
- vezetéknév
- telefon
- más kérésre
Ismerje meg azt a megoldást, amely jobbá teszi vállalkozását.
Lépjen kapcsolatba velünk, amennyiben többet szeretne megtudni arról, hogyan tud a Daktela segíteni Önnek.
