Money S4/S5

Notranji kontakt za več podrobnosti in podporo

sync:Samodejna sinhronizacija kontaktov in podjetij;chart:Ogled finančnih podatkov v Dakteli;zap:Zagotavljanje bolj informiranih storitev

Ta takojšnja integracija samodejno sinhronizira kontakte in podjetja iz vaše računovodske programske opreme Money S4/S5 v Daktelo.

Ključno je, da prikazuje tudi pomembne finančne podrobnosti, kot so stanje, promet in terjatve, kar vašim agentom omogoča takojšen vpogled v finančno zgodovino klicatelja, ne da bi morali preklapljati med sistemi. To omogoča hitrejšo in bolj informirano storitev za stranke.

Pregled namestitve

Integracija zahteva, da je na vašem strežniku Money S4/S5 konfiguriran REST API. Ko je API dostopen prek URL-ja, je nastavitev v Dakteli preprosta in traja približno 15 minut.

Konfiguracija se izvede v grafičnem vmesniku Daktela pod Upravljanje > Integracije, kjer boste dodali svoj API URL, vnesli poverilnice in preslikali ustrezna podatkovna polja.

sync:Samodejna sinhronizacija kontaktov in podjetij;chart:Ogled finančnih podatkov v Dakteli;zap:Zagotavljanje bolj informiranih storitev