Money S4/S5

Toto pripravené prepojenie preberá vaše kontakty a objednávky z účtovného softvéru Money S4/S5 do Daktely.

Vo chvíli, keď zákazník zavolá, majú agenti jeho históriu kontaktov a objednávok priamo pred sebou – žiadne ručné vyhľadávanie, žiadne prepínanie medzi systémami. Synchronizácia prebieha jednosmerne (Money S4/S5 > Daktela) a spája záznamy CRM v Daktele s údajmi z Money S4/S5.

Kľúčové funkcie:

• Synchronizácia kontaktov: Kontakty z Money S4/S5 sa automaticky preberajú do databázy CRM v Daktele.
• Synchronizácia objednávok: Spárujte objednávky zákazníkov z Money S4/S5 s ich záznamami v Daktele a získajte tak úplný kontext pri každom hovore.
• Samoobslužné nastavenie: Hneď ako je vaše REST API pripravené, prepojenie nakonfigurujete priamo v rozhraní Daktely.

Prehľad nastavenia

Implementátor Money S4/S5 najprv zapne REST API a poskytne URL adresu API (v časti Administration > Data exchange > REST API > API configuration), následne vygeneruje Client ID a Client Secret (v časti Administration > Data exchange > REST API > API keys).

V Daktele prejdite do Manage > Integrations, otvorte Money S4/S5, vyberte cieľovú CRM Database, zadajte Instance URI, Client ID a Client Secret, kliknite na Authorise, namapujte polia a kliknite na Activate.

• Rýchlosť spustenia: Približne 15 minút (po príprave REST API).
• Cena: Zahrnuté v CC.