Ta gotowa integracja pobiera Twoje kontakty i zamówienia z oprogramowania księgowego Money S4/S5 do Daktely.
W chwili, gdy klient dzwoni, agenci widzą jego historię kontaktów i zamówień od razu na ekranie — bez ręcznego wyszukiwania, bez przełączania się między systemami. Synchronizacja jest jednokierunkowa (Money S4/S5 > Daktela) i utrzymuje rekordy CRM w Daktele powiązane z danymi z Money S4/S5.
Kluczowe funkcje:
Wdrożeniowiec Money S4/S5 najpierw włącza REST API i udostępnia adres URL API (w sekcji Administration > Data exchange > REST API > API configuration), a następnie generuje Client ID i Client Secret (w sekcji Administration > Data exchange > REST API > API keys).
W Daktele przejdź do Manage > Integrations, otwórz Money S4/S5, wybierz docelową CRM Database, wprowadź Instance URI, Client ID i Client Secret, kliknij Authorise, a następnie zmapuj pola i kliknij Activate.
