Ez az előre elkészített integráció lehúzza a kapcsolatokat és rendeléseket a Money S4/S5 könyvelőprogramból a Daktelába.
Amint egy ügyfél felhív, az ügynökök azonnal látják a kapcsolat- és rendeléstörténetét — nincs szükség manuális keresésre, nincs rendszerváltás. A szinkronizálás egyirányú (Money S4/S5 > Daktela), és összekapcsolja a Daktela CRM-rekordjait a Money S4/S5 adataival.
Legfontosabb funkciók:
Egy Money S4/S5 implementáló partner először engedélyezi a REST API-t, és megadja az API URL-t (az Administration > Data exchange > REST API > API configuration alatt), majd létrehoz egy Client ID-t és Client Secret-et (az Administration > Data exchange > REST API > API keys alatt).
A Daktelában lépjen a Manage > Integrations menübe, nyissa meg a Money S4/S5 integrációt, válassza ki a cél CRM Database-et, adja meg az Instance URI, Client ID és Client Secret adatokat, kattintson az Authorise gombra, rendelje hozzá a mezőket, majd kattintson az Activate gombra.
