Money S4/S5

Belső kapcsolattartó további részletekért és támogatásért

sync:Automatizált kontakt- és cégszinkronizálás;chart:Pénzügyi adatok megtekintése a Daktelában;zap:Informáltabb szolgáltatás nyújtása

Ez a beépített integráció automatikusan szinkronizálja a partnereket és cégeket a Money S4/S5 könyvelő szoftveréből a Daktelába.

Ráadásul fontos pénzügyi részleteket is megjelenít, mint például az egyenleg, a forgalom és a követelések, így az ügyintézők azonnal kontextust kapnak a hívó pénzügyi előéletéről anélkül, hogy rendszert kellene váltaniuk. Ez gyorsabb, megalapozottabb ügyfélszolgálatot tesz lehetővé.

Beállítás áttekintése

Az integrációhoz egy REST API konfigurálása szükséges a Money S4/S5 szerveren. Amint az API elérhető egy URL-en keresztül, a Daktelában történő beállítás egyszerű, és körülbelül 15 percet vesz igénybe.

A konfiguráció a Daktela GUI-n belül történik a Kezelés > Integrációk menüpont alatt, ahol megadja az API URL-jét, megadja a hitelesítő adatokat, és hozzárendeli a releváns adatmezőket.

sync:Automatizált kontakt- és cégszinkronizálás;chart:Pénzügyi adatok megtekintése a Daktelában;zap:Informáltabb szolgáltatás nyújtása