Ez a beépített integráció automatikusan szinkronizálja a kapcsolatokat és cégeket a Money S4/S5 könyvelő szoftverből a Daktelába.
Abban a pillanatban, amikor egy ügyfél felhív, az ügynökök azonnal látják a teljes kapcsolattartási profilt — nincs kézi keresés, nincs kontextusváltás, nincs vesztegetett idő.
A szinkronizálás egyirányú (Money S4/S5 → Daktela) és a címjegyzéket mindig naprakészen tartja, tükrözve a könyvelő rendszer legfrissebb adatait.
Az integrációhoz szükség van egy REST API konfigurálására a Money S4/S5 szerveren. Amint az API elérhető egy URL-en keresztül, a Daktelában történő beállítás egyszerű és körülbelül 15 percet vesz igénybe.
A konfiguráció a Daktela GUI-n belül történik a Kezelés > Integrációk menüpont alatt, ahol hozzáadja az API URL-jét, megadja a hitelesítő adatokat és hozzárendeli a releváns adatmezőket.
