Money S4/S5

Toto předpřipravené propojení stahuje vaše kontakty a objednávky z účetního softwaru Money S4/S5 do Daktely.

Ve chvíli, kdy zákazník zavolá, mají agenti jeho historii kontaktů a objednávek přímo před sebou – žádné ruční vyhledávání, žádné přepínání mezi systémy. Synchronizace probíhá jednosměrně (Money S4/S5 > Daktela) a párová záznamy CRM v Daktele s daty z Money S4/S5.

Klíčové funkce:

• Synchronizace kontaktů: Kontakty z Money S4/S5 se automaticky stahují do databáze CRM v Daktele.
• Synchronizace objednávek: Spárujte objednávky zákazníků z Money S4/S5 s jejich záznamy v Daktele a mějte tak plný kontext při každém hovoru.
• Nastavení bez asistence: Jakmile je vaše REST API připravené, propojení nakonfigurujete přímo v rozhraní Daktely.

Přehled nastavení

Implementátor Money S4/S5 nejprve zapne REST API a poskytne URL adresu API (v části Administration > Data exchange > REST API > API configuration), poté vygeneruje Client ID a Client Secret (v části Administration > Data exchange > REST API > API keys).

V Daktele přejděte do Manage > Integrations, otevřete Money S4/S5, vyberte cílovou CRM Database, zadejte Instance URI, Client ID a Client Secret, klikněte na Authorise, namapujte pole a klikněte na Activate.

• Rychlost spuštění: Přibližně 15 minut (po přípravě REST API).
• Cena: Zahrnuto v CC.