Money S4/S5

Această integrare predefinită preia contactele și comenzile din software-ul de contabilitate Money S4/S5 în Daktela.

În momentul în care un client sună, agenții dvs. văd istoricul contactului și comenzilor acestuia chiar în fața lor — fără căutări manuale, fără schimbarea sistemelor. Sincronizarea este unidirecțională (Money S4/S5 > Daktela) și menține înregistrările CRM din Daktela asociate cu datele din Money S4/S5.

Funcții cheie:

• Sincronizarea contactelor: Contactele din Money S4/S5 sunt preluate automat în baza de date CRM din Daktela.
• Sincronizarea comenzilor: Asociați comenzile clienților din Money S4/S5 cu înregistrările lor din Daktela pentru context complet la fiecare apel.
• Configurare de sine stătătoare: Configurați conexiunea direct în interfața Daktela, odată ce REST API-ul dvs. este pregătit.

Prezentare generală a configurării

Un implementator Money S4/S5 activează mai întâi REST API-ul și furnizează URL-ul API-ului (în Administration > Data exchange > REST API > API configuration), apoi generează un Client ID și un Client Secret (în Administration > Data exchange > REST API > API keys).

În Daktela, accesați Manage > Integrations, deschideți Money S4/S5, selectați CRM Database țintă, introduceți Instance URI, Client ID și Client Secret, faceți clic pe Authorise, apoi mapați câmpurile și faceți clic pe Activate.

• Viteză de punere în funcțiune: Aprox. 15 minute (după pregătirea REST API-ului).
• Cost: Inclus în CC.