Ova gotova integracija povezuje vaš Salesforce CRM sa Daktelom i održava sinhronizovanim CRM podatke koje izaberete, tako da agenti vide relevantne informacije o klijentima bez prebacivanja između sistema.
Mapirate Salesforce polja koja želite da sinhronizujete sa poljima vašeg Daktela CRM-a, čime agenti dobijaju ažurne podatke o klijentima direktno u Daktela interfejsu za informisanije i efikasnije razgovore.
Podešavanje traje otprilike 15–30 minuta. Proces uključuje kreiranje External Client App u Salesforce-u (Setup > External Client App Manager) sa omogućenim OAuth i Client Credentials Flow, kako biste generisali Consumer Key i Consumer Secret. Ako koristite Salesforce Lightning, privremeno ćete morati da se prebacite na Salesforce Classic da biste dobili ispravan URL.
Ovi kredencijali se zatim koriste za autentifikaciju integracije u Daktela interfejsu, u odeljku Manage > Integrations. Nakon povezivanja, kliknite na Authorise, zatim mapirajte potrebna Salesforce polja sa poljima vašeg Daktela CRM-a i kliknite na Activate.
