Toto predpripravené prepojenie spája váš Salesforce CRM s Daktelou a udržiava vami zvolené CRM dáta synchronizované, vďaka čomu agenti vidia relevantné informácie o zákazníkoch bez prepínania medzi systémami.
Namapujete polia Salesforce, ktoré chcete synchronizovať, na polia vášho Daktela CRM, vďaka čomu majú vaši agenti aktuálne zákaznícke dáta priamo v rozhraní Daktely pre informovanejšie a efektívnejšie rozhovory.
Nastavenie trvá približne 15 – 30 minút. Proces zahŕňa vytvorenie External Client App v Salesforce (Setup > External Client App Manager) s povoleným OAuth a Client Credentials Flow, čím vygenerujete Consumer Key a Consumer Secret. Ak používate Salesforce Lightning, budete musieť dočasne prepnúť na Salesforce Classic, aby ste získali správnu URL adresu.
Tieto prihlasovacie údaje sa následne použijú na autentifikáciu prepojenia v rozhraní Daktely v sekcii Manage > Integrations. Po pripojení kliknite na Authorise, následne namapujte požadované polia Salesforce na polia vášho Daktela CRM a kliknite na Activate.
