Ez a beépített integráció automatikusan lekéri a Fiókokat, Kapcsolatokat és Leadeket a Salesforce CRM-ből a Daktelába.
A szinkronizálás egyirányú (Salesforce → Daktela), és 30 percenként fut. Ezáltal az ügynökei a legfrissebb ügyféladatokhoz juthatnak közvetlenül a Daktela felületén, ami megalapozottabb és hatékonyabb beszélgetéseket tesz lehetővé anélkül, hogy rendszert kellene váltaniuk.
A beállítás körülbelül 15-30 percet vesz igénybe. A folyamat magában foglalja egy "Kapcsolt alkalmazás" létrehozását a Salesforce fiókjában, hogy létrehozzon egy Fogyasztói kulcsot és egy Fogyasztói titkot.
Ezeket a hitelesítő adatokat ezután a Daktela GUI-ban használják az integráció hitelesítésére a Kezelés > Integrációk alatt. A csatlakozás után konfigurálhatja, hogy mely objektumokat szinkronizálja, és leképezheti a szükséges adatmezőket.
