Ez az előre elkészített integráció összeköti Salesforce CRM rendszerét a Daktelával, és folyamatosan szinkronizálja az Ön által kiválasztott CRM-adatokat, így az ügynökök a rendszerek közötti váltás nélkül láthatják a releváns ügyféladatokat.
Ön hozzárendeli a szinkronizálni kívánt Salesforce mezőket a Daktela CRM megfelelő mezőihez, így az ügynökök közvetlenül a Daktela felületén, naprakész ügyféladatok birtokában folytathatnak tájékozottabb és hatékonyabb beszélgetéseket.
A beállítás körülbelül 15–30 percet vesz igénybe. A folyamat során létre kell hozni egy External Client App-ot a Salesforce-ban (Setup > External Client App Manager) bekapcsolt OAuth és Client Credentials Flow beállítással, hogy létrejöjjön egy Consumer Key és egy Consumer Secret. Ha Salesforce Lightninget használ, átmenetileg át kell váltania Salesforce Classicra, hogy megkapja a megfelelő URL-t.
Ezeket a hitelesítő adatokat ezután az integráció hitelesítésére használják a Daktela felületén, a Manage > Integrations menüpontban. A csatlakozás után kattintson az Authorise gombra, majd rendelje hozzá a szükséges Salesforce mezőket a Daktela CRM mezőihez, és kattintson az Activate gombra.
