Această integrare gata de utilizare preia automat Conturi, Contacte și Lead-uri din CRM-ul dvs. Salesforce în Daktela.
Sincronizarea este unidirecțională (Salesforce → Daktela) și rulează la fiecare 30 de minute. Acest lucru oferă agenților dvs. cele mai recente date despre clienți direct în interfața Daktela, permițând conversații mai informate și mai eficiente, fără a fi nevoie să schimbați sistemele.
Configurarea durează aproximativ 15-30 de minute. Procesul implică crearea unei „Aplicații conectate” în contul dvs. Salesforce pentru a genera o Cheie de consumator și un Secret de consumator.
Aceste acreditări sunt apoi utilizate pentru a autentifica integrarea în GUI-ul Daktela sub Administrare > Integrări. Odată conectat, puteți configura ce obiecte să sincronizați și să mapați câmpurile de date necesare.
