Această integrare predefinită conectează sistemul dumneavoastră Salesforce CRM cu Daktela, menținând sincronizate datele CRM alese de dumneavoastră, astfel încât agenții să vadă informațiile relevante despre clienți fără a comuta între sisteme.
Asociați câmpurile Salesforce pe care doriți să le sincronizați cu câmpurile din Daktela CRM, oferind agenților dumneavoastră date actualizate despre clienți direct în interfața Daktela, pentru conversații mai informate și mai eficiente.
Configurarea durează aproximativ 15–30 de minute. Procesul presupune crearea unui External Client App în Salesforce (Setup > External Client App Manager) cu OAuth și fluxul Client Credentials Flow activate, pentru a genera un Consumer Key și un Consumer Secret. Dacă utilizați Salesforce Lightning, va trebui să comutați temporar la Salesforce Classic pentru a obține URL-ul corect.
Aceste credențiale sunt apoi folosite pentru a autentifica integrarea în interfața Daktela, în secțiunea Manage > Integrations. Odată conectat, faceți clic pe Authorise, apoi asociați câmpurile Salesforce necesare cu câmpurile din Daktela CRM și faceți clic pe Activate.
