Ta gotowa integracja automatycznie pobiera Konta, Kontakty i Potencjalnych klientów z Twojego systemu Salesforce CRM do Daktela.
Synchronizacja jest jednokierunkowa (Salesforce → Daktela) i odbywa się co 30 minut. Dzięki temu Twoi agenci mają dostęp do najnowszych danych klientów bezpośrednio w interfejsie Daktela, co umożliwia prowadzenie bardziej świadomych i efektywnych rozmów bez konieczności przełączania się między systemami.
Konfiguracja zajmuje około 15-30 minut. Proces obejmuje utworzenie „Połączonej aplikacji” w Twoim koncie Salesforce w celu wygenerowania Klucza konsumenta i Tajnego klucza konsumenta.
Te dane uwierzytelniające są następnie używane do uwierzytelnienia integracji w GUI Daktela w zakładce Zarządzaj > Integracje. Po połączeniu możesz skonfigurować, które obiekty mają być synchronizowane i mapować wymagane pola danych.
