Ta gotowa integracja łączy Twój system Salesforce CRM z Daktelą, utrzymując synchronizację wybranych danych CRM, dzięki czemu agenci widzą istotne informacje o klientach bez przełączania się między systemami.
Mapujesz pola Salesforce, które chcesz synchronizować, na pola Twojego Daktela CRM, dzięki czemu agenci mają aktualne dane klientów bezpośrednio w interfejsie Daktela, co pozwala na bardziej świadome i efektywne rozmowy.
Konfiguracja zajmuje około 15–30 minut. Proces obejmuje utworzenie External Client App w Salesforce (Setup > External Client App Manager) z włączonym OAuth i Client Credentials Flow, aby wygenerować Consumer Key i Consumer Secret. Jeśli korzystasz z Salesforce Lightning, musisz tymczasowo przełączyć się na Salesforce Classic, aby pobrać właściwy adres URL.
Te dane uwierzytelniające są następnie używane do autoryzacji integracji w interfejsie Daktela w sekcji Manage > Integrations. Po połączeniu kliknij Authorise, a następnie zmapuj wymagane pola Salesforce na pola Twojego Daktela CRM i kliknij Activate.
