Salesforce CRM

Wewnętrzny kontakt w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia

sync:Automatyczna synchronizacja kontaktów i leadów;check:Dostęp do aktualnych danych CRM;zap:Zwiększenie produktywności agentów

Ta gotowa integracja automatycznie pobiera Konta, Kontakty i Potencjalnych klientów z Twojego systemu Salesforce CRM do Daktela.

Synchronizacja jest jednokierunkowa (Salesforce → Daktela) i odbywa się co 30 minut. Dzięki temu Twoi agenci mają dostęp do najnowszych danych klientów bezpośrednio w interfejsie Daktela, co umożliwia prowadzenie bardziej świadomych i efektywnych rozmów bez konieczności przełączania się między systemami.

Przegląd konfiguracji

Konfiguracja zajmuje około 15-30 minut. Proces obejmuje utworzenie „Połączonej aplikacji” w Twoim koncie Salesforce w celu wygenerowania Klucza konsumenta i Tajnego klucza konsumenta.

Te dane uwierzytelniające są następnie używane do uwierzytelnienia integracji w GUI Daktela w zakładce Zarządzaj > Integracje. Po połączeniu możesz skonfigurować, które obiekty mają być synchronizowane i mapować wymagane pola danych.

sync:Automatyczna synchronizacja kontaktów i leadów;check:Dostęp do aktualnych danych CRM;zap:Zwiększenie produktywności agentów