Toto předpřipravené propojení spojuje váš Salesforce CRM s Daktelou a udržuje vybraná data CRM synchronizovaná, aby agenti viděli relevantní informace o zákaznících bez nutnosti přepínat mezi systémy.
Namapujete pole Salesforce, která chcete synchronizovat, na pole vašeho Daktela CRM, díky čemuž mají vaši agenti aktuální zákaznická data přímo v rozhraní Daktely pro informovanější a efektivnější konverzace.
Nastavení trvá přibližně 15–30 minut. Proces zahrnuje vytvoření External Client App v Salesforce (Setup > External Client App Manager) s povoleným OAuth a Client Credentials Flow, čímž vygenerujete Consumer Key a Consumer Secret. Pokud používáte Salesforce Lightning, budete muset dočasně přepnout na Salesforce Classic, abyste získali správnou URL adresu.
Tyto přihlašovací údaje se poté použijí k autentizaci propojení v rozhraní Daktely v sekci Manage > Integrations. Jakmile je propojení navázáno, klikněte na Authorise, poté namapujte požadovaná pole Salesforce na pole vašeho Daktela CRM a klikněte na Activate.
