Tato integrace ihned po vybalení automaticky stahuje Obchodní případy, Kontakty a Potenciální zákazníky z vašeho Salesforce CRM do Daktely.
Synchronizace je jednosměrná (Salesforce → Daktela) a probíhá každých 30 minut. Díky tomu mají vaši operátoři nejnovější data o zákaznících přímo v rozhraní Daktely, což umožňuje informovanější a efektivnější konverzace bez nutnosti přepínání mezi systémy.
Nastavení trvá přibližně 15-30 minut. Proces zahrnuje vytvoření "Propojené aplikace" ve vašem účtu Salesforce pro generování Consumer Key a Consumer Secret.
Tyto přihlašovací údaje se poté použijí k ověření integrace v Daktela GUI v sekci Správa > Integrace. Po připojení můžete nakonfigurovat, které objekty se mají synchronizovat, a namapovat požadovaná datová pole.
