Salesforce

Salesforce to innowacyjne i efektywne rozwiązanie CRM z wszystkimi tymi opcjami których potrzebujesz aby stworzyć i rozwijać swój biznes
w sieci.

Jak zintegrować Salesforce z Daktelą ?

Jak zdobyć dane autoryzacyjne:

• Otwórz adres URL swojej instalacji Salesforce (na przykład https://xxx.salesforce.com/) i wklej ten adres w pole URL na planszy konfiguracyjnej integracji.
• Zaloguj się jako administrator i wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach planszy konfiguracyjnej integracji.
• Kliknij na ikonę profilu użytkownika (prawy górny róg).
• Wybierz 'Ustawienia’.
• W ustawieniach po lewo w menu zaznacz 'Zresetuj mój token bezpieczeństwa’.
• Potwierdź reset poprzez kliknięcie na guzik 'Zresetuj token bezpieczeństwa’.
• Token zostanie wysłany na twój adres email. Wprowadź go na planszy konfiguracyjnej integracji.
• Kliknij na ikonę „Setup“ (prawy górny róg) a następnie naciśnij na „Setup“.
• W „Setup“ wybierz 'Aplikacje’ → 'Menadżer aplikacji’ w menu po lewo.
• Kliknij na 'Nowo podłączona aplikacja’ (prawy górny róg).

Wypełnij formularz:

• „Ustaw „Nazwa podłączonej aplikacji“ na „Daktela”, zostaw „nazwa API” gdyż to generuje się automatycznie
• Ustaw „Email do kontaktu”
• Zaznacz „Włącz ustawienia OAuth”
• Dodaj „Dostęp i zarządzanie do uprawnień danych (api)”
• Ustaw „Callback URL” na dowolny URL (np.: https://yourinstance.daktela.com)
• Zapisz zmiany
• W 'szczegółach’ które się otworzą znajdziesz ID klienta i hasło, uzupełnij je na planszy konfiguracyjnej integracji.

Wspieramy intergrację z wersją Salesforce 36.0+
(starsze wersje po uzgodnieniu)

Standardowa integracja synchronizuje następujące dane:

• imię
• nazwisko
• telefon
• email
• inne po uzgodnieniu