Daktela CRM

Daktela CRM zapewnia automatyczną historię komunikacji dla każdego kontaktu i konta, w tym bilety helpdesk. Ta historia jest natychmiast dostępna dla agentów przed każdym kontaktem z klientem.

W naszym CRM możesz zdecydować, jak chcesz mieć wyglądać karta kontaktu z klientem. W każdej karcie można dołączyć dowolne odpowiednie pola danych, które są odpowiednie dla określonego typu klienta.

Daktela może automatycznie otworzyć odpowiednią kartę kontaktową z całą historią komunikacji i wszystkimi biletami helpdesk na żądanie przychodzącego klienta.

W ramach Daktela CRM możesz przechowywać nieograniczoną liczbę załączników do indywidualnych kont kontaktowych lub klientów. Mogą one obejmować dokumenty umowne, zdjęcia lub wszelkie inne istotne dokumenty. Możesz także tworzyć i przechowywać własne ustrukturyzowane formularze kontaktowe.

Nasz CRM zapewnia możliwość masowego importu i eksportu kontaktów i kont klientów. Obsługiwane formaty to CSV lub Microsoft Excel. Możliwe jest określenie, które kolumny i elementy będą eksportowane lub importowane, a także można zapisać szablony schematów do wykorzystania w przyszłości.

Daktela CRM zapewnia łatwą w użyciu funkcję wyszukiwania pełnotekstowego we wszystkich kanałach komunikacji przy użyciu inteligentnego wykrywania słów. Możliwe jest również tworzenie filtrów wyszukiwania i zapisywanie ich do wykorzystania w przyszłości.