SugarCRM

Wewnętrzny kontakt w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia

sync:Automatyczna synchronizacja kont, kontaktów i potencjalnych klientów;check:Dostęp do aktualnych danych CRM;zap:Zwiększenie produktywności agentów

Ta gotowa integracja automatycznie pobiera Konta, Kontakty i Potencjalnych klientów z Twojej instancji SugarCRM do Daktela.

Synchronizacja jest jednokierunkowa (SugarCRM → Daktela) i uruchamia się co 30 minut. Zapewnia to Twoim agentom najnowsze dane klientów bezpośrednio w interfejsie Daktela, umożliwiając bardziej świadome i efektywne rozmowy bez konieczności przełączania się między systemami.

Przegląd konfiguracji

Konfiguracja jest prosta i zajmuje około 15 minut. Integracja wykorzystuje standardowe dane logowania użytkownika SugarCRM do uwierzytelniania.

Konfiguracja jest przeprowadzana w GUI Daktela w zakładce Zarządzaj > Integracje, gdzie wprowadzisz adres URL swojej instancji SugarCRM, wraz z nazwą użytkownika i hasłem, aby nawiązać połączenie i zmapować wymagane pola.

sync:Automatyczna synchronizacja kont, kontaktów i potencjalnych klientów;check:Dostęp do aktualnych danych CRM;zap:Zwiększenie produktywności agentów