sync:Niestandardowe mapowanie pól do Twojego CRM;lock:Bezpieczne uwierzytelnianie API;check:Synchronizacja tylko potrzebnych danych
Ta integracja łączy Twoją instancję SugarCRM z Daktela, umożliwiając synchronizację rekordów z SugarCRM do bazy danych CRM Daktela za pomocą w pełni konfigurowalnego mapowania pól.
Kluczowe funkcje:
- Elastyczny wybór bazy CRM: Wybierz, do której bazy danych CRM Daktela mają trafiać synchronizowane dane.
- Niestandardowe mapowanie pól: Dopasuj każde pole CRM Daktela do odpowiadającego mu pola SugarCRM, dzięki czemu synchronizowane są tylko potrzebne dane.
- Bezpieczne uwierzytelnianie: Połączenie odbywa się za pomocą adresu URL instancji SugarCRM, danych logowania konta synchronizacji oraz identyfikatora/sekretu klienta API.
Przegląd konfiguracji
W SugarCRM przejdź do Profile > Admin > Developer Tools i dodaj Daktela jako nową platformę API.
W Daktela przejdź do Manage > Integrations, kliknij Configure przy SugarCRM i wybierz CRM Database, do której mają trafiać synchronizowane dane. Uzupełnij Instance URI, Username i Password konta synchronizacji, a jako Client ID ustaw „sugar” (opcjonalnie także Client Secret, jeśli jest skonfigurowany), a następnie kliknij Authorise. Na koniec zmapuj poszczególne pola CRM Daktela na odpowiadające im pola SugarCRM i kliknij Activate.
- Czas wdrożenia: Ok. 15–20 minut.
- Koszt: Wliczony w CC.
sync:Niestandardowe mapowanie pól do Twojego CRM;lock:Bezpieczne uwierzytelnianie API;check:Synchronizacja tylko potrzebnych danych
