SugarCRM

Interní kontakt pro další podrobnosti a podporu

sync:Automatizovaná synchronizace účtů, kontaktů a potenciálních zákazníků;check:Přístup k aktuálním datům CRM;zap:Zvýšení produktivity agentů

Tato integrace ihned po vybalení automaticky stahuje Obchodní případy, Kontakty a Potenciální zákazníky z vaší instance SugarCRM do Daktely.

Synchronizace je jednosměrná (SugarCRM → Daktela) a probíhá každých 30 minut. Díky tomu mají vaši operátoři nejnovější zákaznická data přímo v rozhraní Daktela, což umožňuje informovanější a efektivnější konverzace bez nutnosti přepínat mezi systémy.

Přehled nastavení

Nastavení je jednoduché a zabere přibližně 15 minut. Integrace používá pro autentizaci standardní přihlašovací údaje uživatele SugarCRM.

Konfigurace se provádí v grafickém rozhraní Daktela v sekci Správa > Integrace, kde zadáte URL vaší instance SugarCRM spolu s uživatelským jménem a heslem pro navázání spojení a mapování požadovaných polí.

sync:Automatizovaná synchronizace účtů, kontaktů a potenciálních zákazníků;check:Přístup k aktuálním datům CRM;zap:Zvýšení produktivity agentů