SugarCRM

Această integrare conectează instanța dvs. SugarCRM cu Daktela, permițându-vă să sincronizați înregistrările din SugarCRM într-o bază de date CRM Daktela printr-o mapare a câmpurilor complet personalizabilă.

Funcționalități cheie:

• Bază de date CRM la alegere: Alegeți ce bază de date CRM Daktela primește datele sincronizate.
• Mapare personalizată a câmpurilor: Asociați fiecare câmp CRM Daktela cu câmpul corespunzător din SugarCRM, astfel încât să se sincronizeze doar datele de care aveți nevoie.
• Autentificare securizată: Conectarea se face folosind URL-ul instanței SugarCRM, datele de autentificare ale contului de sincronizare și un Client ID/Client Secret API.

Prezentare generală a configurării

În SugarCRM, accesați Profile > Admin > Developer Tools și adăugați Daktela ca platformă API nouă.

În Daktela, accesați Manage > Integrations, faceți clic pe Configure la SugarCRM și selectați CRM Database în care doriți să sincronizați datele. Completați Instance URI, Username și Password ale contului de sincronizare și setați Client ID la „sugar” (plus Client Secret, dacă este configurat), apoi faceți clic pe Authorise. În final, mapați fiecare câmp CRM Daktela cu câmpul corespunzător din SugarCRM și faceți clic pe Activate.

• Viteză de lansare: Aprox. 15–20 de minute.
• Cost: Inclus în CC.