SugarCRM

Belső kapcsolattartó további részletekért és támogatásért

sync:Automatizált fiók-, kapcsolattartó- és leadszinkronizálás;check:Hozzáférés a naprakész CRM-adatokhoz;zap:Növelje az ügynökök termelékenységét

Ez a beépített integráció automatikusan lekéri a Fiókokat, Kapcsolatokat és Leadeket a SugarCRM példányából a Daktelába.

A szinkronizálás egyirányú (SugarCRM → Daktela), és 30 percenként fut. Ezáltal az ügyintézők a legfrissebb ügyféladatokhoz juthatnak közvetlenül a Daktela felületén, ami tájékozottabb és hatékonyabb beszélgetéseket tesz lehetővé anélkül, hogy rendszert kellene váltaniuk.

Beállítás áttekintése

A beállítás egyszerű, és körülbelül 15 percet vesz igénybe. Az integráció egy szabványos SugarCRM felhasználó bejelentkezési adatait használja a hitelesítéshez.

A konfiguráció a Daktela GUI felületén végezhető el a Kezelés > Integrációk alatt, ahol meg kell adnia a SugarCRM példány URL-jét, valamint a felhasználónevet és a jelszót a kapcsolat létrehozásához és a szükséges mezők leképezéséhez.

sync:Automatizált fiók-, kapcsolattartó- és leadszinkronizálás;check:Hozzáférés a naprakész CRM-adatokhoz;zap:Növelje az ügynökök termelékenységét