SugarCRM

Táto integrácia prepája vašu inštanciu SugarCRM s Daktelou a umožňuje synchronizovať záznamy zo SugarCRM do databázy CRM Daktela pomocou plne prispôsobiteľného mapovania polí.

Kľúčové vlastnosti:

• Flexibilný cieľ databázy CRM: Vyberte, do ktorej databázy CRM Daktela sa budú synchronizované dáta ukladať.
• Vlastné mapovanie polí: Priraďte každé pole CRM Daktela k zodpovedajúcemu poľu SugarCRM, takže sa synchronizujú iba dáta, ktoré skutočne potrebujete.
• Bezpečné overenie: Pripojenie prebieha pomocou URL vašej inštancie SugarCRM, prihlasovacích údajov synchronizačného účtu a API Client ID/Client Secret.

Prehľad nastavenia

V SugarCRM prejdite na Profile > Admin > Developer Tools a pridajte Daktelu ako novú API platformu.

V Daktele prejdite do Manage > Integrations, kliknite na Configure pri SugarCRM a vyberte CRM Database, do ktorej chcete synchronizovať dáta. Vyplnte Instance URI, Username a Password synchronizačného účtu a ako Client ID nastavte „sugar“ (prípadne aj Client Secret, ak je nakonfigurovaný), potom kliknite na Authorise. Nakoniec namapujte jednotlivé polia CRM Daktela na zodpovedajúce polia SugarCRM a kliknite na Activate.

• Rýchlosť spustenia: Približne 15–20 minút.
• Cena: Zahrnuté v CC.