SugarCRM

Notranji kontakt za več podrobnosti in podporo

sync:Samodejna sinhronizacija računov, stikov in potencialnih strank;check:Dostop do posodobljenih podatkov CRM;zap:Izboljšajte produktivnost agentov

Ta integracija, pripravljena za takojšnjo uporabo, samodejno prenese račune, stike in potencialne stranke iz vaše instance SugarCRM v Daktelo.

Sinhronizacija je enosmerna (SugarCRM → Daktela) in se izvaja vsakih 30 minut. To vašim agentom zagotavlja najnovejše podatke o strankah neposredno v vmesniku Daktela, kar omogoča bolj informirane in učinkovite pogovore brez potrebe po preklapljanju med sistemi.

Pregled namestitve

Namestitev je preprosta in traja približno 15 minut. Integracija za preverjanje pristnosti uporablja standardne poverilnice za prijavo uporabnika SugarCRM.

Konfiguracija se zaključi v grafičnem vmesniku Daktela pod Upravljanje > Integracije, kjer boste vnesli URL vaše instance SugarCRM, skupaj z uporabniškim imenom in geslom, da vzpostavite povezavo in preslikate zahtevana polja.

sync:Samodejna sinhronizacija računov, stikov in potencialnih strank;check:Dostop do posodobljenih podatkov CRM;zap:Izboljšajte produktivnost agentov