Ez a beépített integráció automatikusan szinkronizálja a partnereket a Billingo számlázó szoftveredből a Daktelába.
A kapcsolattartási adatok mellett az integráció kulcsfontosságú pénzügyi információkat is megjelenít, beleértve az ügyfél számláinak listáját és azok fizetési állapotát. Ez azonnali pénzügyi kontextust biztosít az ügynökeidnek, lehetővé téve a gyorsabb és hatékonyabb támogatást.
A beállítás egyszerű, és körülbelül 15 percet vesz igénybe. Először egy API kulcsot kell generálnod a Billingo fiókodon belül.
A konfiguráció ezután a Daktela GUI-ban történik a Kezelés > Integrációk alatt, ahol megadod az API kulcsot a kapcsolat hitelesítéséhez és a releváns mezők leképezéséhez.
