Ez az előre elkészített integráció összeköti a Pipedrive CRM-jét a Daktelával, és a Pipedrive mezőit a Daktela CRM-adatbázisára képezi le, így az ügynökök közvetlenül a Daktela felületén láthatják a naprakész ügyféladatokat.
A szinkronizálás egyirányú (Pipedrive > Daktela), így az ügynökök rendszerváltás nélkül nyújthatnak gyorsabb és relevánsabb kiszolgálást.
A beállítás körülbelül 15 percet vesz igénybe. Először hozza létre személyes API-tokenjét a Pipedrive-ban: kattintson a profilképére a jobb felső sarokban, nyissa meg a Personal preferences menüt, lépjen az API fülre, és másolja ki a Your personal API token értéket.
A Daktelában lépjen a Manage > Integrations menübe, kattintson a Configure gombra a Pipedrive-nál, válassza ki a szinkronizálandó CRM Database-t, írja be a Pipedrive URL-jét az Instance URL mezőbe, illessze be az API-tokent a Key mezőbe, majd kattintson az Authorise gombra. Rendelje hozzá az egyes Daktela CRM-mezőket a megfelelő Pipedrive mezőhöz, majd kattintson az Activate gombra.
