Ez a beépített integráció automatikusan lekéri a kontaktokat, cégeket és üzleteket a Pipedrive CRM-ből a Daktela rendszerbe.
A szinkronizálás egyirányú (Pipedrive → Daktela), és 30 percenként fut. Ez biztosítja, hogy az ügynökei mindig a legfrissebb ügyfél- és értékesítési pipeline információkkal rendelkezzenek közvetlenül a Daktela felületén, lehetővé téve számukra a gyorsabb és relevánsabb szolgáltatás nyújtását.
A beállítás egyszerű, és körülbelül 15 percet vesz igénybe. Először létre kell hoznia a személyes API tokenjét a Pipedrive fiókjában.
A konfiguráció ezután a Daktela GUI-ban történik a Kezelés > Integrációk menüpont alatt, ahol megadja az API tokent a hitelesítéshez, majd leképezi a szükséges adatmezőket.
