Toto předpřipravené propojení napojí váš Pipedrive CRM na Daktelu a mapuje pole z Pipedrive na databázi CRM v Daktele, takže agenti mají aktuální informace o zákaznících přímo v rozhraní Daktely.
Synchronizace probíhá jednosměrně (Pipedrive > Daktela), díky čemuž mohou agenti poskytovat rychlejší a relevantnější obsluhu bez přepínání mezi systémy.
Nastavení trvá přibližně 15 minut. Nejprve si v Pipedrive vygenerujte osobní API token: klikněte na svou profilovou fotku v pravém horním rohu, otevřete Personal preferences, přejděte na záložku API a zkopírujte Your personal API token.
V Daktele přejděte do Manage > Integrations, klikněte na Configure u Pipedrive, vyberte CRM Database, do které se má synchronizovat, zadejte URL adresu vašeho Pipedrive do pole Instance URL a vložte API token do pole Key, poté klikněte na Authorise. Namapujte jednotlivá pole CRM v Daktele na odpovídající pole v Pipedrive a klikněte na Activate.
