Toto pripravené prepojenie napája váš Pipedrive CRM na Daktelu a mapuje polia z Pipedrive na databázu CRM v Daktele, takže agenti majú aktuálne informácie o zákazníkoch priamo v rozhraní Daktely.
Synchronizácia prebieha jednosmerne (Pipedrive > Daktela), vďaka čomu môžu agenti poskytovať rýchlejšiu a relevantnejšiu obsluhu bez prepínania medzi systémami.
Nastavenie trvá približne 15 minút. Najprv si v Pipedrive vygenerujte osobný API token: kliknite na svoju profilovú fotku v pravom hornom rohu, otvorte Personal preferences, prejdite na kartu API a skopírujte Your personal API token.
V Daktele prejdite do Manage > Integrations, kliknite na Configure pri Pipedrive, vyberte CRM Database, do ktorej sa má synchronizovať, zadajte URL adresu vášho Pipedrive do poľa Instance URL a vložte API token do poľa Key, potom kliknite na Authorise. Namapujte jednotlivé polia CRM v Daktele na zodpovedajúce polia v Pipedrive a kliknite na Activate.
