Ta gotowa integracja łączy Twój Pipedrive CRM z Daktelą, mapując pola z Pipedrive na bazę CRM w Daktele, dzięki czemu agenci mają aktualne informacje o klientach bezpośrednio w interfejsie Daktely.
Synchronizacja jest jednokierunkowa (Pipedrive > Daktela), co pozwala agentom zapewniać szybszą i bardziej trafną obsługę bez przełączania się między systemami.
Konfiguracja zajmuje około 15 minut. Najpierw wygeneruj swój osobisty token API w Pipedrive: kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, otwórz Personal preferences, przejdź do zakładki API i skopiuj Your personal API token.
W Daktele przejdź do Manage > Integrations, kliknij Configure przy Pipedrive, wybierz CRM Database, do której ma być synchronizowana, wprowadź adres URL swojego Pipedrive w polu Instance URL i wklej token API w polu Key, a następnie kliknij Authorise. Zmapuj poszczególne pola CRM w Daktele na odpowiadające im pola w Pipedrive i kliknij Activate.
