Această integrare predefinită conectează CRM-ul dvs. Pipedrive la Daktela, mapând câmpurile din Pipedrive cu baza de date CRM din Daktela, astfel încât agenții să aibă informații actualizate despre clienți direct în interfața Daktela.
Sincronizarea este unidirecțională (Pipedrive > Daktela), permițând agenților dvs. să ofere servicii mai rapide și mai relevante fără a comuta între sisteme.
Configurarea durează aproximativ 15 minute. Mai întâi, generați-vă tokenul API personal în Pipedrive: faceți clic pe imaginea de profil din colțul din dreapta sus, deschideți Personal preferences, accesați fila API și copiați Your personal API token.
În Daktela, accesați Manage > Integrations, faceți clic pe Configure la Pipedrive, selectați CRM Database în care doriți să sincronizați, introduceți URL-ul Pipedrive în câmpul Instance URL și lipiți tokenul API în câmpul Key, apoi faceți clic pe Authorise. Mapați fiecare câmp CRM din Daktela cu câmpul corespunzător din Pipedrive și faceți clic pe Activate.
