"Kada smo poslednji put kontaktirali ovu osobu? I kako je prošao taj poziv?"
Ako vaš tim koristi Pipedrive kao prodajni CRM i poziva klijente preko Daktele, verovatno trenutno prelazite između dva sistema — i gubite kontekst. Povezivanje Pipedrive-a sa Daktelom rešava ovaj problem na dva komplementarna načina.
Integracija Pipedrive–Daktela nudi dve različite funkcije koje se međusobno nadopunjuju:
Standardna CRM integracija prenosi vaše Pipedrive kontakte direktno u adresar Daktele. Kada dolazni poziv stigne, agent odmah vidi ko zove — bez pretraživanja drugog sistema. Sinhronizaciju i mapiranje polja konfigurisate sami, tačno prema vašim potrebama.
Putem integracije kroz Daktela Hub možete izvoziti odabrane poslove direktno iz Pipedrive-a kao kampanjske zapise u Daktelu. Kada agent završi poziv i zatvori aktivnost, rezultat se automatski upisuje nazad u Pipedrive i povežuje sa odgovarajućim poslom. Vaš prodajni tim ima potpunu sliku o tome kada i kako je kontaktiran potencijalni klijent — bez ručnog unosa podataka.
Podešavanje je jednostavno i ne zahteva programera.
Korak 1 – Pronađite API token u Pipedrive-u:
Prijavite se u Pipedrive kao administrator. Kliknite na profilnu sliku u gornjem desnom uglu i izaberite Lične postavke. Otvorite karticu API i kopirajte vaš lični API token.
Korak 2 – Konfigurišite integraciju u Dakteli:
U Dakteli idite na Upravljanje → Integracije i kliknite Konfigurisanje pored Pipedrive-a. Izaberite u koju CRM bazu podataka želite da sinhronizujete podatke. U polje Instance URL unesite adresu vašeg Pipedrive naloga (npr. https://vaseime.pipedrive.com/) i nalepite API token u polje Key. Kliknite Autorizuj.
Korak 3 – Mapiranje CRM polja:
Pojavitće se lista CRM polja u Dakteli. Za svako polje izaberite odgovarajuće Pipedrive polje koje želite da sinhronizujete. Kliknite Aktiviraj.
Ova funkcija koristi platformu Daktela Hub i pre podešavanja zahteva konsultaciju sa našim timom.
Korak 1 – Najpre nas kontaktirajte:
Pre početka konfiguracije, molimo pišite nam na daktela@daktela.com — provestićemo vas kroz ceo proces.
Korak 2 – Instalirajte Daktela aplikaciju u Pipedrive-u:
Instalirajte Daktela aplikaciju sa Pipedrive Marketplace-a. OAuth preusmeravanje će vas odvesti u Daktela Labs, gde kreirate novu integraciju — jedino obavezno polje je URL vaše Daktela instance.
Korak 3 – Konfigurišite polja obrasca:
U detaljima integracije kreirajte događaj u Dakteli i generujte polja obrasca. Zatim ubacite generisana polja u tip zapisa koji želite da koristite u vašoj Daktela instanci.
Kada je integracija aktivna, vaš prodajni tim može birati poslove u Pipedrive-u i izvoziti ih u Daktelu kao kampanjske zapise jednim klikom na dugme Contact in Daktela — dostupno i u detaljima posla i u prikazu liste. Biraju tip CRM zapisa i otpremaju.
Svaki izvezeni posao postaje kampanjski zapis u Dakteli koji sadrži broj telefona kontakta. Kada agent obavi poziv i zatvori aktivnost, ta aktivnost se automatski šalje nazad u Pipedrive i povežuje sa odgovarajućim poslom.
Rezultat: prodajni tim vidi u Pipedrive-u potpunu istoriju telefonskog kontakta bez ikakvih ručnih unosa.
Pipedrive je popularan alat među prodajnim timovima za upravljanje poslovima i pipelineom. Daktela se brine o komunikaciji sa klijentima. Bez integracije, svaki sistem zna samo „svoju polovinu priče“. Nakon povezivanja dobijate jedinstven pregled — ko je kontaktiran, kada, sa kakvim rezultatom i koje se prilike tiče.
Ako koristite i druge alate pored Pipedrive-a, Daktela nudi širok spektar nativnih integracija. Za automatizaciju radnih tokova, Make ili Zapier su odličan izbor, dok HubSpot pokriva složenije CRM potrebe.
Želite da pokrenete integraciju? Pišite nam na daktela@daktela.com ili koristite naš formular za kontakt.
