"Kiedy ostatnio kontaktowaliśmy się z tą osobą? I jak poszła ta rozmowa?"
Jeśli Twój zespół używa Pipedrive jako sprzedażowego CRM i dzwoni do klientów przez Daktela, prawdopodobnie przełączasz się między dwoma systemami — i tracisz kontekst. Połączenie Pipedrive z Daktela rozwiązuje ten problem na dwa uzupełniające się sposoby.
Integracja Pipedrive–Daktela oferuje dwie odrębne funkcje, które wzajemnie się uzupełniają:
Standardowa integracja CRM przenosi Twoje kontakty z Pipedrive bezpośrednio do książki adresowej Daktela. Gdy nadchodzi połączenie przychodzące, agent natychmiast widzi, kto dzwoni — bez konieczności szukania w innym systemie. Synchronizację i mapowanie pól konfigurujesz samodzielnie, dokładnie według swoich potrzeb.
Dzięki integracji przez Daktela Hub możesz eksportować wybrane transakcje bezpośrednio z Pipedrive jako rekordy kampanii do Daktela. Gdy agent zakończy rozmowę i zamknie aktywność, wynik jest automatycznie zapisywany w Pipedrive i powiązywany z odpowiednią transakcją. Twój zespół sprzedaży ma pełny obraz tego, kiedy i jak skontaktowano się z potencjalnym klientem — bez ręcznego wprowadzania danych.
Konfiguracja jest prosta i nie wymaga programisty.
Krok 1 – Znajdź token API w Pipedrive:
Zaloguj się do Pipedrive jako administrator. Kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz Preferencje osobiste. Otwórz zakładkę API i skopiuj swój osobisty token API.
Krok 2 – Skonfiguruj integrację w Daktela:
W Daktela przejdź do Zarządzanie → Integracje i kliknij Konfiguruj przy Pipedrive. Wybierz, do której bazy danych CRM chcesz synchronizować dane. W polu Instance URL wpisz adres swojego konta Pipedrive (np. https://twojaimie.pipedrive.com/) i wklej token API w pole Key. Kliknij Autoryzuj.
Krok 3 – Mapowanie pól CRM:
Pojawi się lista pól CRM Daktela. Dla każdego pola wybierz odpowiednie pole z Pipedrive, które chcesz synchronizować. Kliknij Aktywuj.
Ta funkcja korzysta z platformy Daktela Hub i wymaga konsultacji z naszym zespołem przed konfiguracją.
Krok 1 – Najpierw skontaktuj się z nami:
Przed rozpoczęciem konfiguracji napisz do nas na daktela@daktela.com — przeprowadzimy Cię przez cały proces.
Krok 2 – Zainstaluj aplikację Daktela w Pipedrive:
Zainstaluj aplikację Daktela z Pipedrive Marketplace. Przekierowanie OAuth przeniesie Cię do Daktela Labs, gdzie tworzysz nową integrację — jedynym obowiązkowym polem jest adres URL Twojej instancji Daktela.
Krok 3 – Skonfiguruj pola formularza:
W szczegółach integracji utwórz zdarzenie w Daktela i wygeneruj pola formularza. Następnie wstaw wygenerowane pola do typu rekordu, którego chcesz używać w swojej instancji Daktela.
Po aktywacji integracji Twój zespół sprzedaży może wybierać transakcje w Pipedrive i eksportować je do Daktela jako rekordy kampanii jednym kliknięciem przycisku Contact in Daktela — dostępnego zarówno w szczegółach transakcji, jak i w widoku listy. Wybirają typ rekordu CRM i wgrywają.
Każda wyeksportowana transakcja staje się rekordem kampanii w Daktela zawierającym numer telefonu kontaktu. Gdy agent wykona połączenie i zamknie aktywność, jest ona automatycznie wysyłana z powrotem do Pipedrive i powiązywana z odpowiednią transakcją.
Wynik: zespół sprzedaży widzi w Pipedrive pełną historię kontaktu telefonicznego bez konieczności ręcznego wprowadzania czegokolwiek.
Pipedrive to popularne narzędzie wśród zespołów sprzedaży do zarządzania transakcjami i pipeline. Daktela obsługuje komunikację z klientami. Bez integracji każdy system zna tylko „swój fragment historii“. Po połączeniu uzyskujesz jeden spójny widok — kto był kontaktowany, kiedy, z jakim wynikiem i której szansy dotyczy.
Jeśli korzystasz również z innych narzędzi obok Pipedrive, Daktela oferuje szeroką gamę innych natywnych integracji. Do automatyzacji przeplywy pracy świetną opcją są Make lub Zapier, zaś dla bardziej złożonych potrzeb CRM — HubSpot.
Chcesz uruchomić integrację? Napisz do nas na daktela@daktela.com lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.
