"Mikor vettük fel utoljára a kapcsolatot ezzel a személlyel? És hogyan sikerült az a hívás?"
Ha csapata a Pipedrive-ot használja értékesítési CRM-ként, és a Daktela segítségével hív ügyfeleket, akkor jelenleg valószínűleg két rendszer között váltogat — és elveszíti a kontextust. A Pipedrive és a Daktela összekapcsolása két kiegészítő módon oldja meg ezt a problémát.
A Pipedrive–Daktela integráció két különböző, egymást kiegészítő funkciót kínál:
A standard CRM integráció átveszi a Pipedrive névjegyeit közvetlenül a Daktela címjegyzékébe. Bejövő hívás esetén az ügynök azonnal látja, ki hív — anélkül, hogy más rendszerben kellene keresni. A szinkronizálást és a mezőleképezést ön maga konfigurálja pontosan az igényei szerint.
A Daktela Hub integráción keresztül közvetlenül a Pipedrive-ból exportálhatja a kiválasztott ügyletekét kampányrekordokként a Daktelába. Miután az ügynök elvgezi a hívást és lezárja a tevékenységet, az eredmény automatikusan visszakerül a Pipedrive-ba és kapcsolódik a megfelelő ügylethz. Az értékesítési csapat teljes képet kap arról, mikor és hogyan vették fel a kapcsolatot egy prospectel — manuális adatbevitel nélkül.
A beállítás egyszerű és nem igényel fejlesztőt.
1. lépés – API token megkeresése a Pipedrive-ban:
Jelentkezzen be a Pipedrive-ba adminisztrátoraként. Kattintson a profilképére a jobb felső sarokban, és válassza a Személyes beállítások menüpontot. Nyissa meg az API lapot, és másolja ki a személyes API tokent.
2. lépés – Az integráció konfigurálása a Daktelában:
A Daktelában lépjen a Kezelés → Integrációk menübe, és kattintson a Pipedrive alatti Konfigurálás gombra. Válassza ki, melyik CRM adatbázisba kívánja szinkronizálni az adatokat. Az Instance URL mezőbe írja be Pipedrive-fiókja URL-jét (pl. https://nevem.pipedrive.com/), a Key mezőbe illessze be az API tokent. Kattintson az Engedélyezés gombra.
3. lépés – CRM mezők leképezése:
Megjelenik a Daktela CRM mezőinek listája. Minden mezőhöz válassza ki a megfelelő Pipedrive mezőt, amelyet szinkronizálni szeretné. Kattintson az Aktiválás gombra.
Ez a funkció a Daktela Hub platformot használja, és beállítás előtt konzultációt igényel csapatával.
1. lépés – Először vegye fel velünk a kapcsolatot:
A konfigúráció megkezdése előtt kérjük, írjon nekünk a daktela@daktela.com címre — végigvezetjük a folyamaton.
2. lépés – Telepítse a Daktela alkalmazást a Pipedrive-ban:
Telepítse a Daktela alkalmazást a Pipedrive Marketplace-ről. Az OAuth átirányítás elvezeti a Daktela Labs-ba, ahol új integrációt hozhat létre — az egyetlen kötelező mező a Daktela-példány URL-je.
3. lépés – Űrlapmezők konfigurálása:
Az integráció részleteiben hozzon létre eseményt a Daktelában, és generálja le az űrlapmezőket. Ezután illessze be a létrehozott mezőket a Daktela-példányában használni kívánt rekordba.
Az integráció aktiválása után az értékesítési csapat kiválaszthatja az ügyletekét a Pipedrive-ban, és egy kattintással exportukulhatja őket kampányrekordokként a Daktelába a Contact in Daktela gombbal — elérhető mind az ügyletrészletekben, mind a listán. Kiválasztják a CRM rekordstípust és feltöltik.
Minden exportukullt ügyletek egy kampányrekordá válik a Daktelában, amely tartalmazza a kapcsolattartó telefonját. Miután az ügynök elvégzi a hívást és lezárja a tevékenységet, a tevékenység automatikusan visszakerül a Pipedrive-ba és kapcsolódik a megfelelő ügylethez.
Az eredmény: az értékesítési csapat látja a Pipedrive-ban a teljes telefonos kapcsolattörténetet anélkül, hogy bármit manuálisan kellene rögzíteni.
A Pipedrive az értékesítési csapatok körében népszerű eszköz az ügyletek és a pipeline kezelésére. A Daktela gondoskodik az ügyfél-kommunikációról. Integráció nélkül mindkét rendszer csak a „történet felét“ ismeri. Az összekapcsolás után egységes képet kap: ki vette fel a kapcsolatot, mikor, milyen eredménnyel és melyik lehetőséghez kapcsolódik.
Ha a Pipedrive mellett más eszközöket is használ, a Daktela széles körű natív integrációkat kínál. A munkafolyamatok automatizálásához a Make vagy a Zapier kitevőlő választás, míg az összetettebb CRM-igényekhez a HubSpot a megfelelő.
Szeretné beindítani az integrációt? Írjon nekünk a daktela@daktela.com címre, vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
