„Kedy sme naposledy kontaktovali túto osobu? A ako prebehol ten hovor?“
Ak váš tím používa Pipedrive ako obchodné CRM a volá zákazníkom cez Daktelu, pravdepodobne sa momentálne prepína medzi dvoma systémami — a stráca kontext. Prepojenie Pipedrive s Daktelou rieši tento problém dvomi dopĺňajúcimi sa spôsobmi.
Integrácia Pipedrive–Daktela ponúka dve odlišné funkcie, ktoré sa navzájom dopĺňajú:
Štandardná CRM integrácia prenáša vaše Pipedrive kontakty priamo do adresára Daktely. Keď prichádza hovor, agent okamžite vidí, kto volá — bez hľadania v inom systéme. Synchronizáciu a mapovanie polí si nastavujete sami, presne podľa vašich potrieb.
Prostredníctvom integrácie cez Daktela Hub môžete priamo z Pipedrive exportovať vybrané obchody ako kampaňové záznamy do Daktely. Keď agent dokončí hovor a uzavrie aktivitu, výsledok sa automaticky zapíše späť do Pipedrive a spojí s príslušným obchodom. Váš obchodný tím má úplný prehľad o tom, kedy a ako bol kontaktovaný potenciálny klient — bez ručného zadávania údajov.
Nastavenie je jednoduché a nevyžaduje programátora.
Krok 1 – Nájdite API token v Pipedrive:
Prihláste sa do Pipedrive ako administrátor. Kliknite na profilový obrázok v pravom hornom rohu a zvoľte Osobné nastavenia. Otvorte záložku API a skopírujte váš osobný API token.
Krok 2 – Konfigurujte integráciu v Daktele:
V Daktele prejdite do Správa → Integrácie a kliknite na Konfigurovať pri Pipedrive. Vyberte, do ktorej CRM databázy chcete synchronizovať dáta. Do poľa Instance URL zadajte adresu vášho Pipedrive účtu (napr. https://vasejmeno.pipedrive.com/) a do poľa Key vložte API token. Kliknite na Autorizovať.
Krok 3 – Mapovanie CRM polí:
Zobrazí sa zoznam CRM polí Daktely. Pre každé pole vyberte zodpovedajúce pole z Pipedrive, ktoré chcete synchronizovať. Kliknite na Aktivovať.
Táto funkcia využíva platformu Daktela Hub a pred nastavením vyžaduje konzultáciu s naším tímom.
Krok 1 – Najprv nás kontaktujte:
Pred začatím konfigurácie nám prosím napíšte na daktela@daktela.com — prevedieme vás celým procesom.
Krok 2 – Nainštalujte aplikáciu Daktela v Pipedrive:
Nainštalujte aplikáciu Daktela z Pipedrive Marketplace. OAuth presmerovanie vás odvedie do Daktela Labs, kde vytvoríte novú integráciu — jediné povinné pole je URL vašej Daktela inštancie.
Krok 3 – Konfigurujte polia formulára:
V detailoch integrácie vytvorte udalosť v Daktele a vygenerujte polia formulára. Potom ich vložte do typu záznamu, ktorý chcete používať vo vašej Daktela inštancii.
Keď je integrácia aktívna, váš obchodný tím môže vyberať obchody v Pipedrive a exportovať ich do Daktely ako kampaňové záznamy jedným kliknutím na tlačidlo Contact in Daktela — dostupné aj v detaile obchodu aj v zobrazení zoznamu. Zvolia typ CRM záznamu a nahrajú.
Každý exportovaný obchod sa stane kampaňovým záznamom v Daktele obsahujúcim telefónne číslo kontaktu. Keď agent uskutoční hovor a uzavrie aktivitu, táto aktivita sa automaticky odošle späť do Pipedrive a prepojí s príslušným obchodom.
Výsledok: obchodný tím vidí v Pipedrive úplnú históriu telefónického kontaktu bez akéhokoľvek ručného zadávania.
Pipedrive je obľúbený nástroj obchodných tímov na správu obchodov a pipeline. Daktela zabezpečuje komunikáciu so zákazníkmi. Bez prepojenia každý systém pozná iba „svoju polovicu príbehu“. Po prepojení získate jeden konzistentný prehľad — kto bol kontaktovaný, kedy, s akým výsledkom a na ktorú príležitosť nadväzuje. Zabezpečuje komunikáciu so zákazníkmi. Bez prepojenia každý systém pozná iba „svoju polovicu príbehu“. Po prepojení získate jeden konzistentný prehľad — kto bol kontaktovaný, kedy, s akým výsledkom a na ktorú príležitosť nadväzuje.
Ak popri Pipedrive používate aj ďalšie nástroje, Daktela ponúka širokú škálu ďalších natívnych integrácií. Na automatizáciu pracovných postupov sú skvelými voľbami Make alebo Zapier, pre zložitejšie CRM potreby potom HubSpot.
Chcete integráciu spustiť? Napíšte nám na daktela@daktela.com alebo použite náš kontaktný formulár.
