"Kedy sme naposledy kontaktovali túto osobu? A ako prebehol ten hovor?"
Ak váš tím používa Pipedrive ako obchodný CRM a volá zákazníkom cez Daktelu, pravdepodobne sa momentuálne prepína medzi dvoma systémami — a stráca kontext. Prepojenie Pipedrive s Daktelou rieši tento problém dvomi dopĺňajúcimi sa spôsobmi.
Integrácia Pipedrive–Daktela ponúka dve odlišné funkcie, ktoré sa navzájom dopĺňajú:
Štandardná CRM integrácia prenáša vaše Pipedrive kontakty priamo do adresára Daktely. Keď prichádza prichdzádzajúci hovor, agent okamžite vidí, kto volá — bez hľadania v inom systéme. Synchronizáciu a mapovanie polí si nastavujete sami, presne podľa vašich potrieb.
Prostredníctvom integrácie cez Daktela Hub môžete priamo z Pipedrive exportovať vybrané obchody ako kampáňové záznamy do Daktely. Keď agent dokončí hovor a uzavrie aktivitu, výsledok sa automaticky zapíše späť do Pipedrive a spojí s príslušným obchodom. Váš obchodný tím má úplný prehľad o tom, kedy a ako bol kontaktovaný potenciálny klient — bez ručného zadavania údajov.
Nastavenie je jednoducho a nevyžaduje programátora.
Krok 1 – Nájdite API token v Pipedrive:
Prihláste sa do Pipedrive ako administrátor. Kliknite na profilový obrázok v pravom horní rohu a zvoľte Osobné nastavenia. Otvorte záložku API a skopírujte váš osobný API token.
Krok 2 – Konfigurujte integráciu v Daktele:
V Daktele prejdite do Správa → Integrácie a kliknite na Konfigurovať pri Pipedrive. Vyberte, do ktorej CRM databázy chcete synchronizovať dáta. Do poľa Instance URL zadajte adresu vášho Pipedrive účtu (napr. https://vasejmeno.pipedrive.com/) a do poľa Key vložte API token. Kliknite na Autorizácia.
Krok 3 – Mapovanie CRM polí:
Zobrazí sa zoznam CRM polí Daktely. Pre každé pole vyberte zodpovedajúce pole z Pipedrive, ktoré chcete synchronizovať. Kliknite na Aktivovať.
Táto funkcia využíva platformu Daktela Hub a pred nastavenim vyžaduje konzultáciu s naším tímom.
Krok 1 – Najprv nás kontaktujte:
Pred začatím konfigúracie nám prosím napíšte na daktela@daktela.com — prevedieme vás celým procesom.
Krok 2 – Nainštalujte aplikáciu Daktela v Pipedrive:
Nainštalujte aplikáciu Daktela z Pipedrive Marketplace. OAuth presmerovanie vás odvedie do Daktela Labs, kde vytvoríte novú integráciu — jediné povinné pole je URL vašej Daktela instanče.
Krok 3 – Konfigurujte polia formulára:
V detailoch integrácie vytvorte udalosť v Daktele a vygenerujte polia formulára. Potom ich vložte do typu záznamu, ktorý chcete používať vo vašej Daktela instanči.
Keď je integrácia aktivá, váš obchodný tím môže vyberá obchody v Pipedrive a exportovať ich do Daktely ako kampáňové záznamy jedným kliknutím na tlačidüo Contact in Daktela — dostupné aj v detaile obchodu aj v zobrazeni zoznamu. Zvolia typ CRM záznamu a nahrajú.
Každý exportovaný obchod sa stane kampáňovým záznamom v Daktele obsahujúcim telefónne číslo kontaktu. Keď agent uskutoční hovor a uzavrie aktivitu, táto aktivita sa automaticky odosle späť do Pipedrive a prepojí s príslušným obchodom.
Výsledok: obchodný tím vidí v Pipedrive úplnú históriu telefónického kontaktu bez akéhokoľvek ručného zadavania.
Pipedrive je obľúbený nástroj obchodných tímov na správu obchodov a pipeline. Daktela zaisťuje komunikáciu so zákazníkmi. Bez prepojenia každý systém pozná iba „svoju polovicu príbehu“. Po prepojí získate jeden konzistentný prehľad — kto bol kontaktovaný, kedy, s akým výsledkom a na ktorú príležitosť nadväzuje.
Ak popři Pipedrive používate aj ďalšie nástroje, Daktela ponúka širokú škálu ďalších natívnych integrácií. Na automatizáciu pracovných postupov sú skvelými voľbami Make alebo Zapier, pre zložitejšie CRM potreby potom HubSpot.
Chcete integráciu spustiť? Napíšte nám na daktela@daktela.com alebo použite náš kontaktný formulár.
