"Când am contactat ultima dată această persoană? Și cum a decurs acel apel?"
Dacă echipa dvs. folosește Pipedrive ca CRM de vânzări și efectuează apeluri prin Daktela, probabil comutați în prezent íntre două sisteme — și pierzi contextul. Conectarea Pipedrive cu Daktela rezolvă această problemă în două moduri complementare.
Integrarea Pipedrive–Daktela oferă două funcții distincte care se completează reciproc:
Integrarea standard CRM transferă contactele dvs. Pipedrive direct în agenda Daktela. Când sosește un apel introdus, agentul vede imediat cine sună — fără a căuta în alt sistem. Configurați singur sincronizarea și maparea câmpurilor, exact conform nevoilor dvs.
Prin integrarea Daktela Hub, puteți exporta tranzacții selectate direct din Pipedrive ca înregistrări de campanie în Daktela. După ce agentul finalizează apelul și închide activitatea, rezultatul este scris automat înapoi în Pipedrive și legat de tranzacția relevantă. Echipa de vânzări are o imagine completă despre când și cum a fost contactat un prospect — fără introducere manuală a datelor.
Configurarea este simplă și nu necesită un dezvoltator.
Pasul 1 – Găsiți tokenul API în Pipedrive:
Conectați-vă la Pipedrive ca administrator. Faceți clic pe imaginea de profil în colțul din dreapta sus și selectați Preferințe personale. Deschideți fila API și copiați tokenul personal API.
Pasul 2 – Configurați integrarea în Daktela:
Mergeți la Gestionare → Integrări și faceți clic pe Configurare lângă Pipedrive. Selectați în care bază de date CRM doriți să sincronizați datele. Întroduceți URL-ul Pipedrive în câmpul Instance URL (ex. https://numeledvs.pipedrive.com/) și lipiți tokenul API în câmpul Key. Faceți clic pe Autorizează.
Pasul 3 – Maparea câmpurilor CRM:
Va apărea o listă a câmpurilor CRM din Daktela. Pentru fiecare câmp, selectați câmpul Pipedrive corespunzător pe care doriți să-l sincronizați. Faceți clic pe Activează.
Această funcție utilizează platforma Daktela Hub și necesită o consultare cu echipa noastră înainte de configurare.
Pasul 1 – Contactați-ne mai întâi:
Înainte de a începe configurarea, scrieți-ne la daktela@daktela.com — vă vom ghida prin întreg procesul.
Pasul 2 – Instalați aplicația Daktela în Pipedrive:
Instalați aplicația Daktela din Pipedrive Marketplace. Redirecarea OAuth vă va duce la Daktela Labs, unde creați o nouă integrare — singurul câmp obligatoriu este URL-ul instanței dvs. Daktela.
Pasul 3 – Configurați câmpurile formularului:
În detaliile integrării, creați un eveniment în Daktela și generați câmpurile formularului. Apoi inserați câmpurile generate în tipul de înregistrare pe care doriți să-l utilizați în instanța dvs. Daktela.
Odată ce integrarea este activă, echipa de vânzări poate selecta tranzacții în Pipedrive și le poate exporta în Daktela ca înregistrări de campanie cu un singur clic pe butonul Contact in Daktela — disponibil atât în detaliile tranzacției, cât și în vizualizarea listei. Aleg tipul de înregistrare CRM și încarcă.
Fiecare tranzacție exportată devine o înregistrare de campanie în Daktela care conține numărul de telefon al contactului. După ce agentul efectuează apelul și închide activitatea, aceasta este trimisă automat înapoi în Pipedrive și legată de tranzacția relevantă.
Rezultatul: echipa de vânzări vede în Pipedrive istoricul complet al contactului telefonic fără a introduce nimic manual.
Pipedrive este un instrument popular în rândul echipelor de vânzări pentru gestionarea tranzacțiilor și a pipeline-ului. Daktela gestionează comunicarea cu clienții. Fără integrare, fiecare sistem știe doar „jumătatea sa din poveste“. După conectare, obțineți o vedere unitară — cine a fost contactat, când, cu ce rezultat și cărei oportunitați i se referă.
Dacă utilizați și alte instrumente alături de Pipedrive, Daktela oferă o gamă largă de alte integrări native. Pentru automatizarea fluxului de lucru, Make sau Zapier sunt opțiuni excelente, în timp ce HubSpot acoperă nevoile CRM mai complexe.
Doriți să puneți integrarea în funcțiune? Scrieți-ne la daktela@daktela.com sau folosiți formularul nostru de contact.
