"Kdy jsme naposledy kontaktovali tuto osobu? A jak dopadl ten hovor?"
Pokud váš tým používá Pipedrive jako obchodní CRM a volá zákazníkům přes Daktelu, možná nyní přepíná mezi dvěma systémy — a přichází o kontext. Propojení Pipedrive s Daktelou tento problém řeší, a to hned dvěma způsoby.
Integrace Pipedrive–Daktela nabízí dvě odlišné funkce, které se vzájemně doplňují:
Standardní CRM integrace přenáší vaše Pipedrive kontakty přímo do adresáře Daktely. Když přijde příchozí hovor, agent okamžitě vidí, kdo volá — bez hledání v jiném systému. Synchronizaci a mapování polí si nastavíte sami přesně podle svých potřeb.
Díky integraci přes Daktela Hub můžete přímo z Pipedrive exportovat vybrané dealy jako kampáňové záznamy do Daktely. Jakmile agent uskuteční hovor a aktivitu uzavře, výsledek se automaticky zapíše zpět do Pipedrive a spojí s příslušným dealem. Váš obchodní tým má úplný přehled o tom, kdy a jak byl prospect kontaktován — bez ručního zadávání.
Nastavení je přímočaré a nevyžaduje programování.
Krok 1 – Najděte svůj API token v Pipedrive:
Přihlašte se do Pipedrive jako admin. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Osobní preference. Otevřete záložku API a zkopírujte svůj osobní API token.
Krok 2 – Nakonfigurujte integraci v Daktele:
V Daktele přejděte do Správa → Integrace a klikněte na Konfigurovat u Pipedrive. Vyberte, do které CRM databáze chcete data synchronizovat. Do pole Instance URL zadejte adresu svého Pipedrive účtu (např. https://vasejmeno.pipedrive.com/) a do pole Key vložte API token. Klikněte na Autorizovat.
Krok 3 – Namapujte CRM pole:
Zobrazí se seznam CRM polí Daktely. U každého pole vyberte odpovídající pole z Pipedrive, které chcete synchronizovat. Klikněte na Aktivovat.
Tato funkce využívá platformu Daktela Hub a před nastavením vyžaduje konzultaci s naším týmem.
Krok 1 – Nejprve nás kontaktujte:
Před zahájením konfigurace se prosím ozvejte na daktela@daktela.com — provedeme vás celým procesem.
Krok 2 – Nainstalujte aplikaci Daktela v Pipedrive:
Nainstalujte aplikaci Daktela z Pipedrive Marketplace. OAuth přesměrování vás provede do Daktela Labs, kde vytvoříte novou integraci — jediné povinné pole je adresa vaší instance Daktely.
Krok 3 – Nakonfigurujte formulářová pole:
V detailu integrace vytvořte v Daktele událost a vygenerujte formulářová pole. Poté je vložte do typu záznamu, který chcete používat ve své instanci Daktely.
Jakmile je integrace aktivní, váš obchodní tým může v Pipedrive vybrat dealy a exportovat je do Daktely jako kampáňové záznamy jedním kliknutím na tlačítko Contact in Daktela — k dispozici je v detailu i v seznamu dealů. Zvolí typ CRM záznamu a nahrá. Každý exportovaný deal se stane kampáňovým záznamem v Daktele obsahujícím telefonní číslo kontaktu. Jakmile agent provede hovor a uzavře aktivitu, je tato aktivita automaticky odeslána zpět do Pipedrive a propojena s příslušným dealem.
Výsledek: obchodní tým vidí v Pipedrive kompletní historii telefonického kontaktu bez jakéhokoli ručního zadávání.
Pipedrive je oblíbený nástroj obchodních týmů pro správu dealů a pipeline. Daktela zajišťuje komunikaci se zákazníky. Bez propojení každý systém zná jen „své půl příběhu“. Po propojení získáte jeden konzistentní přehled — kdo byl kontaktován, kdy, s jakým výsledkem a na jakou příležitost to navazuje.
Pokud vedle Pipedrive používáte i další nástroje, Daktela nabízí široké spektrum dalších nativních integrací. Pro automatizaci workflow se hodí Make nebo Zapier, pro složitější CRM potřeby pak HubSpot.
Chcete integraci zprovoznit? Napište nám na daktela@daktela.com nebo využijte náš kontaktní formulář.
