Ez a kész integráció összeköti a Pohoda könyvelőszoftvert a Daktelával, így a Daktela CRM-ben tárolt adatok szinkronban maradnak a Pohoda adataival.
Amint egy ügyfél telefonál, az ügynökei azonnal látják a kapcsolattartási profilját – nincs kézi keresés, nincs rendszerek közötti váltás, nincs elvesztegetett idő. A kapcsolat a Pohoda mServer szolgáltatásán keresztül működik, így a CRM mindig összhangban van a könyvelési rendszerrel.
Legfontosabb funkciók:
A Pohodában egy adminisztrátor a Pohoda saját dokumentációja alapján beállítja az mServert, hogy az adatokat tudjon szolgáltatni a Daktelának.
A konfigurációt ezután a Daktela felületén, a Manage > Integrations menüpontban végzik el, ahol az Instance URL mezőbe be kell írni az mServer címét és portját (pl. https://yourserver.com:50443), a User name és Password mezőbe a Pohoda bejelentkezési adatait, az Ico mezőbe pedig a cég ICO-ját (cégazonosító száma). Válassza ki a célként szolgáló CRM-adatbázist, kattintson az Authorise gombra, majd rendelje hozzá a releváns adatmezőket.
