Táto predpripravená (out-of-the-box) integrácia prepája váš účtovný softvér Pohoda s Daktelou a udržiava záznamy vo vašom Daktela CRM synchronizované s údajmi v Pohode.
Vo chvíli, keď zákazník zavolá, majú vaši agenti jeho kontaktný profil priamo pred sebou – žiadne manuálne vyhľadávanie, žiadne prepínanie medzi systémami, žiadna strata času. Prepojenie funguje cez mServer Pohody, takže vaše CRM zostáva v súlade s vaším účtovným systémom.
Kľúčové funkcie:
V Pohode administrátor nastaví mServer podľa vlastnej dokumentácie Pohody, aby mohol poskytovať údaje Daktele.
Konfigurácia sa následne dokončí v rozhraní Daktely v časti Manage > Integrations, kde do poľa Instance URL zadáte adresu a port vášho mServeru (napr. https://yourserver.com:50443), do polí User name a Password zadáte prihlasovacie údaje k Pohode a do poľa Ico zadáte ICO (identifikačné číslo) vašej spoločnosti. Vyberte cieľovú databázu CRM, kliknite na Authorise a namapujte príslušné dátové polia.
