Această integrare predefinită (out-of-the-box) conectează software-ul dvs. de contabilitate Pohoda cu Daktela, menținând înregistrările din CRM-ul Daktela sincronizate cu datele din Pohoda.
În momentul în care un client sună, agenții dvs. au profilul de contact al acestuia chiar în fața lor – fără căutări manuale, fără comutare între sisteme, fără timp pierdut. Conexiunea funcționează prin mServer-ul Pohoda, astfel încât CRM-ul dvs. rămâne aliniat cu sistemul dvs. de contabilitate.
Funcții cheie:
În Pohoda, un administrator configurează mServer-ul urmând documentația proprie a Pohoda, astfel încât acesta să poată furniza date către Daktela.
Configurarea este apoi finalizată în interfața Daktela, la Manage > Integrations, unde veți introduce adresa și portul mServer-ului în câmpul Instance URL (de ex. https://yourserver.com:50443), datele dvs. de autentificare Pohoda în câmpurile User name și Password, iar ICO-ul companiei dvs. (numărul de identificare al companiei) în câmpul Ico. Selectați baza de date CRM țintă, faceți clic pe Authorise, apoi mapați câmpurile de date relevante.
