Ta gotowa integracja łączy Twoje oprogramowanie księgowe Pohoda z Daktelą, synchronizując dane w Twoim CRM Daktela z danymi w Pohodzie.
W chwili, gdy klient dzwoni, Twoi agenci mają jego profil kontaktowy tuż przed sobą – bez ręcznego wyszukiwania, bez przełączania się między systemami, bez straty czasu. Połączenie działa za pośrednictwem mServer Pohody, dzięki czemu Twoje CRM pozostaje zgodne z systemem księgowym.
Najważniejsze funkcje:
W Pohodzie administrator konfiguruje mServer zgodnie z dokumentacją Pohody, aby mógł dostarczać dane do Daktela.
Konfigurację kończy się następnie w interfejsie Daktela w sekcji Manage > Integrations, gdzie w polu Instance URL wpiszesz adres i port swojego mServer (np. https://yourserver.com:50443), w polach User name i Password wpiszesz dane logowania do Pohody, a w polu Ico wpiszesz ICO (numer identyfikacyjny firmy). Wybierz docelową bazę danych CRM, kliknij Authorise, a następnie zmapuj odpowiednie pola danych.
