Toto předpřipravené (out-of-the-box) propojení propojuje váš účetní software Pohoda s Daktelou a udržuje záznamy ve vašem Daktela CRM synchronizované s daty v Pohodě.
Ve chvíli, kdy zákazník zavolá, mají vaši agenti jeho kontaktní profil přímo před sebou – žádné ruční vyhledávání, žádné přepínání mezi systémy, žádná ztráta času. Propojení běží přes mServer Pohody, takže vaše CRM zůstává v souladu s vaším účetním systémem.
Klíčové funkce:
V Pohodě administrátor nastaví mServer podle vlastní dokumentace Pohody, aby mohl poskytovat data Daktele.
Konfigurace se poté dokončí v rozhraní Daktely v sekci Manage > Integrations, kde do pole Instance URL zadáte adresu a port vašeho mServeru (např. https://yourserver.com:50443), do polí User name a Password zadáte přihlašovací údaje k Pohodě a do pole Ico zadáte ICO (identifikační číslo) vaší společnosti. Vyberte cílovou databázi CRM, klikněte na Authorise a namapujte příslušná datová pole.
