A Salesforce CTI panel integráció lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy közvetlenül a Salesforce felületéről vezéreljék a Daktela hívásokat. Softphone-t épít be a Salesforce-ba, támogatja a click-to-call funkciót, és bejövő hívásoknál a hívószám alapján automatikusan felugratja a megfelelő kontaktot, mindezt rendszerváltás nélkül.
A beállítás megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a Daktelával az integráció aktiválásához. Ezután egy adminisztrátor létrehoz egy XML konfigurációs fájlt (frissítve az adapter URL-eket, hogy az Ön Daktela-instanciájára mutassanak), és importálja azt a Salesforce Platform Tools > Feature Settings > Service > Call Center menüpontjában, majd a Manage Call Center Users segítségével hozzáférést ad az adott ügynököknek. Maga a CTI panel Utility Item-ként kerül a Salesforce alkalmazásához a Platform Tools > Apps > App Manager menüponton keresztül, ahol az Open CTI Softphone opciót kell kiválasztani.
Salesforce Summer '24 és újabb verziók esetén a Daktelát a megbízható URL-ek közé is hozzá kell adni: lépjen az Advanced Setup > Security > Trusted URLs menüpontba, hozzon létre egy bejegyzést a Daktela-instanciájához, és győződjön meg róla, hogy minden CSP-direktíva engedélyezve van. A módosítások éles környezetben jellemzően kb. 5 perc alatt lépnek életbe.
A kontakt felugrás viselkedése a személyes felhasználói beállítások alatt, valamint a Softphone Layout Screen Pop Settings részében állítható be, ahol a keresést a Contacts mellett a Leads és Accounts objektumokra is kiterjesztheti.
