Integracja panelu Salesforce CTI umożliwia agentom obsługę połączeń Daktela bezpośrednio z poziomu interfejsu Salesforce. Osadza softphone w Salesforce, obsługuje click-to-call i automatycznie wyświetla odpowiedni kontakt przy połączeniach przychodzących na podstawie numeru dzwoniącego, bez konieczności przełączania się między systemami.
Przed rozpoczęciem konfiguracji skontaktuj się z Daktela w celu aktywacji integracji. Administrator tworzy następnie plik konfiguracyjny XML (aktualizując adresy URL adaptera, aby wskazywały na Twoją instancję Daktela) i importuje go w Salesforce w sekcji Platform Tools > Feature Settings > Service > Call Center, a następnie przyznaje dostęp konkretnym agentom przez Manage Call Center Users. Sam panel CTI dodaje się do aplikacji Salesforce jako Utility Item przez Platform Tools > Apps > App Manager, gdzie wybierasz Open CTI Softphone.
Dla wersji Salesforce Summer '24 i nowszych należy również dodać Daktela do zaufanych adresów URL: przejdź do Advanced Setup > Security > Trusted URLs, utwórz wpis dla swojej instancji Daktela i upewnij się, że wszystkie dyrektywy CSP są dozwolone. Zmiany zazwyczaj zaczynają obowiązywać w środowisku produkcyjnym w ciągu około 5 minut.
Zachowanie wyskakującego okna kontaktu konfiguruje się w osobistych ustawieniach użytkownika oraz w sekcji Screen Pop Settings układu Softphone Layout, gdzie można również rozszerzyć wyszukiwanie poza Contacts na Leads i Accounts.
