Integrácia panela Salesforce CTI umožňuje agentom ovládať hovory Daktela priamo z rozhrania Salesforce. Vloží softphone do Salesforce, podporuje click-to-call a pri prichádzajúcich hovoroch automaticky vyskočí zodpovedajúci kontakt na základe čísla volajúceho, to všetko bez prepínania medzi systémami.
Pred začatím nastavenia kontaktujte Daktelu, aby vám integráciu aktivovala. Administrátor následne vytvorí XML konfiguračný súbor (s aktualizáciou URL adaptéra tak, aby smerovali na vašu inštanciu Daktela) a naimportuje ho v Salesforce v časti Platform Tools > Feature Settings > Service > Call Center, potom pridelí prístup konkrétnym agentom cez Manage Call Center Users. Samotný panel CTI sa do vašej aplikácie Salesforce pridá ako Utility Item cez Platform Tools > Apps > App Manager, kde vyberiete Open CTI Softphone.
Pre Salesforce Summer '24 a novšie je potrebné pridať Daktelu aj medzi trusted URLs: prejdite na Advanced Setup > Security > Trusted URLs, vytvorte položku pre vašu inštanciu Daktela a uistite sa, že sú povolené všetky CSP direktívy. Zmeny sa v produkcii zvyčajne prejavia približne do 5 minút.
Správanie vyskakovacieho okna kontaktu sa nastavuje v osobnom nastavení používateľa a v časti Screen Pop Settings v rozložení Softphone Layout, kde je možné vyhľadávanie rozšíriť aj mimo Contacts na Leads a Accounts.
