Integrarea panoului Salesforce CTI le permite agenților să controleze apelurile Daktela direct din interfața Salesforce. Încorporează un softphone în Salesforce, susține funcția click-to-call și afișează automat contactul corespunzător la apelurile de intrare pe baza ID-ului apelantului, totul fără a comuta între sisteme.
Contactați Daktela pentru activarea integrării înainte de a începe configurarea. Un administrator creează apoi un fișier de configurare XML (actualizând URL-urile adaptorului pentru a indica spre instanța dvs. Daktela) și îl importă în Salesforce, în secțiunea Platform Tools > Feature Settings > Service > Call Center, apoi acordă acces agenților specifici prin Manage Call Center Users. Panoul CTI propriu-zis este adăugat ca Utility Item în aplicația dvs. Salesforce prin Platform Tools > Apps > App Manager, unde selectați Open CTI Softphone.
Pentru Salesforce Summer '24 și versiunile ulterioare, trebuie să adăugați Daktela și la URL-urile de încredere: accesați Advanced Setup > Security > Trusted URLs, creați o intrare pentru instanța dvs. Daktela și asigurați-vă că toate directivele CSP sunt permise. Modificările durează, de regulă, aproximativ 5 minute pentru a se aplica în producție.
Comportamentul de afișare automată a contactului se configurează în setările personale ale utilizatorului și în Screen Pop Settings din Softphone Layout, unde puteți extinde căutarea și dincolo de Contacts, la Leads și Accounts.
