Integrace panelu Salesforce CTI umožňuje agentům ovládat hovory Daktela přímo z rozhraní Salesforce. Vloží softphone do Salesforce, podporuje click-to-call a při příchozích hovorech automaticky vyskočí odpovídající kontakt na základě čísla volajícího, to vše bez přepínání mezi systémy.
Před zahájením nastavení kontaktujte Daktelu, aby vám integraci aktivovala. Administrátor poté vytvoří XML konfigurační soubor (s aktualizací URL adaptéru tak, aby ukazovaly na vaši instanci Daktela) a naimportuje jej v Salesforce v části Platform Tools > Feature Settings > Service > Call Center, poté přidělí přístup konkrétním agentům přes Manage Call Center Users. Samotný panel CTI se do vaší aplikace Salesforce přidá jako Utility Item přes Platform Tools > Apps > App Manager, kde vyberete Open CTI Softphone.
Pro Salesforce Summer '24 a novější je nutné přidat Daktelu také mezi trusted URLs: přejděte na Advanced Setup > Security > Trusted URLs, vytvořte položku pro vaši instanci Daktela a ujistěte se, že jsou povoleny všechny CSP direktivy. Změny se v produkci obvykle projeví přibližně do 5 minut.
Chování vyskakovacího okna kontaktu se nastavuje v osobním nastavení uživatele a v části Screen Pop Settings v rozvržení Softphone Layout, kde lze vyhledávání rozšířit i za rámec Contacts na Leads a Accounts.
