Automatizálja az ismétlődő feladatokat: Kösse össze a Daktelát több mint 5000 alkalmazással a Zapieren keresztül

Mennyi időt tölt naponta azzal, hogy adatokat másol egyik ablakból a másikba? Érkezik egy e-mail a Gmailbe, és kézzel kell jegyet létrehoznia a Daktelában. Új VIP kontaktot ad hozzá a Daktelához, majd átvált Slackre, hogy értesítse a csapatát.

Itt az ideje leállni az aprómunkával. A natív Zapier integrációnk segítségével több mint 5000 webes szolgáltatáshoz csatlakoztathatja a Daktelát, és automatizálhatja a munkafolyamatokat anélkül, hogy egyetlen sornyi kódot kellene írnia.

Miért használja a Zapier-t a Daktelával?

A Zapier az "Ha ez történik, akkor azt csináld" logikán alapul. Automatizált munkafolyamatokat – úgynevezett Zap-eket – hozhat létre, amelyek meghatározott események alapján hajtanak végre műveleteket. Így az eszközei automatikusan, a nap 24 órájában együttműködnek.

Valós példák automatizálásra:

• E-mailből jegy: Kösse össze a Gmail vagy Outlook fiókját a Daktelával. Ha egy adott típusú e-mail érkezik (pl. a support@ címre), a Zapier automatikusan új jegyet hoz létre a Daktelában, hogy az ügynökök azonnal kezelhessék.
• Csapatértesítések: Kösse össze a Daktelát a Slackkel vagy a Microsoft Teams-szel. Ha új fiók vagy VIP kontakt jön létre a Daktelában, automatikusan küldjön üzenetet az értékesítési csatornába.
• SMS visszaigazolások: Növelje az ügyfélélményt azzal, hogy a Daktelát saját magával vagy más kommunikációs eszközökkel kapcsolja össze. Amikor egy új jegy létrejön, automatikusan indítson el egy SMS küldés műveletet a Daktelában.
• Érdeklődők rögzítése: Amikor valaki kitölti az űrlapot a weboldalán (pl. a Typeform vagy a JotForm segítségével), automatikusan indítson el egy CRM rekord létrehozása műveletet a Daktelában.

Triggerek és műveletek: az automatizálás alapjai

Az integráció robusztus, széleskörű triggert és műveletet kínál, amelyek lefedik szinte a teljes Daktela funkcionalitást.

• Triggerek (amik elindítják az automatizálást): A Zap akkor indulhat, amikor a Daktelában jegy, kontakt, fiók, CRM rekord vagy kampányrekord létrejön vagy frissül.
• Műveletek (amik történnek): Más alkalmazások triggerjei alapján a Zapier automatikusan létrehozhat vagy frissíthet jegyeket, kontaktokat és CRM rekordokat a Daktelában. Emellett kommunikációs műveleteket is végezhet, például SMS küldése, e-mail küldése vagy hívás indítása.

Megjegyzés: A Zapier lekérdezési mechanizmust használ, vagyis időszakonként (általában 1–15 percenként, a Zapier csomagtól függően) ellenőrzi a Daktelát új triggerek után.

Haladó funkciók profiknak

Valami egyedibbre van szüksége? Az integráció támogatja az egyedi kódbázisú műveleteket is. JavaScript vagy Python kódrészleteket futtathat, vagy saját API hívásokat indíthat közvetlenül a Daktelához. Ha egy adott trigger nem elérhető, használhat webhookokat is.

Beállítás: automatizálás 10 perc alatt

Fejlesztőre nincs szükség. A beállítás bárki számára egyszerű.

1. Szerezze meg a hozzáférési tokent:

A Daktelában lépjen a Kezelés → Felhasználók menüpontra, nyissa meg a saját felhasználói adatlapját, és másolja ki a Hozzáférési tokent.

2. Csatlakozás a Zapierben:

Jelentkezzen be a Zapierbe, keresse meg a Daktela alkalmazást, és adja hozzá a kapcsolatot. Adja meg a Daktela példány URL-jét és a kimásolt tokent.

3. Hozza létre a Zapet:

Most jön a legjobb rész. Kattintson a „Create Zap” gombra, válasszon egy triggert (pl. Új jegy a Daktelában), majd egy műveletet (pl. Sor létrehozása a Google Sheets-ben).

Az integráció elérhető a Daktela Contact Center licence részeként (a Zapier külön előfizetést igényelhet a használattól függően).

A triggerek teljes listáját és a részletes útmutatót megtalálja itt a dokumentációnkban.

Szabadítsa fel az automatizálás erejét. Kösse össze a Daktelát kedvenc alkalmazásaival Zapieren keresztül, és hagyja, hogy a robotok elvégezzék a rutinfeladatokat.

‍