Automatyzuj rutynę: Połącz Daktelę z ponad 5000 aplikacji dzięki Zapierowi

Ile czasu dziennie spędzasz na przenoszeniu danych z jednego okna do drugiego? Otrzymujesz e-mail w Gmailu i musisz ręcznie utworzyć zgłoszenie w Dakteli. Dodajesz nowego VIP-a w Dakteli i przełączasz się do Slacka, aby poinformować zespół.

Czas zakończyć żmudne czynności. Dzięki naszej natywnej integracji z Zapierem możesz połączyć Daktelę z ponad 5000 usług online i zautomatyzować swoje procesy – bez pisania ani jednej linijki kodu.

Dlaczego warto używać Zapiera z Daktelą?

Zapier działa na prostej zasadzie "Jeśli to, to tamto". Umożliwia budowanie automatycznych przepływów – tzw. Zapów – które wykonują działania na podstawie określonych zdarzeń. Twoje narzędzia współpracują ze sobą automatycznie, przez całą dobę.

Przykłady automatyzacji w praktyce:

• E-mail do zgłoszenia: Połącz Gmaila lub Outlooka z Daktelą. Gdy otrzymasz określony typ wiadomości (np. na adres support@), Zapier automatycznie utworzy nowe zgłoszenie w Dakteli, aby agenci mogli natychmiast zareagować.
• Powiadomienia dla zespołu: Połącz Daktelę ze Slackiem lub Microsoft Teams. Gdy utworzony zostanie nowy klient lub VIP kontakt w Dakteli, automatycznie wyślij wiadomość na kanał sprzedaży.
• Potwierdzenia SMS: Zwiększ komfort klientów, łącząc Daktelę ze sobą lub innymi narzędziami komunikacyjnymi. Gdy utworzone zostanie nowe zgłoszenie, automatycznie uruchom wysyłkę SMS-a z potwierdzeniem.
• Pozyskiwanie leadów: Gdy ktoś wypełni formularz na stronie (np. przez Typeform lub JotForm), automatycznie uruchom akcję utwórz rekord CRM w Dakteli.

Wyzwalacze i akcje: podstawy automatyzacji

Integracja jest rozbudowana i oferuje szeroki wachlarz wyzwalaczy i akcji obejmujących niemal każdy obszar Dakteli.

• Wyzwalacze (co uruchamia automatyzację): Zap może się uruchomić, gdy w Dakteli zostanie utworzony lub zaktualizowany ticket, kontakt, klient, rekord CRM lub rekord kampanii.
• Akcje (co się dzieje): Na podstawie wyzwalaczy z innych aplikacji Zapier może automatycznie tworzyć lub aktualizować tickety, kontakty i rekordy CRM w Dakteli. Może także wykonywać akcje komunikacyjne, takie jak wysyłka SMS-a, wiadomości e-mail czy rozpoczęcie połączenia.

Uwaga: Zapier używa mechanizmu pollingowego, co oznacza, że okresowo sprawdza Daktelę pod kątem nowych wyzwalaczy (zwykle co 1–15 minut, w zależności od planu).

Zaawansowane funkcje dla wymagających użytkowników

Potrzebujesz czegoś bardziej zaawansowanego? Integracja obsługuje także niestandardowe akcje kodowe. Możesz uruchamiać fragmenty kodu w JavaScript lub Pythonie albo wykonywać własne zapytania API bezpośrednio do Dakteli. Jeśli nie ma dostępnego wyzwalacza, możesz skorzystać z Webhooków.

Konfiguracja: automatyzacja w 10 minut

Nie potrzebujesz programisty. Konfiguracja jest prosta i dostępna dla każdego.

1. Pobierz Access Token:

W Dakteli przejdź do Zarządzaj → Użytkownicy, otwórz swój profil i skopiuj Access Token.

2. Połącz z Zapierem:

Zaloguj się do Zapiera, wyszukaj aplikację Daktela i dodaj połączenie. Podaj adres URL swojej instancji Dakteli oraz skopiowany token.

3. Stwórz swojego Zapa:

Teraz czas na zabawę. Kliknij „Create Zap”, wybierz wyzwalacz (np. Nowy ticket w Dakteli) i akcję (np. Utwórz wiersz w Google Sheets).

Integracja jest dostępna w ramach Twojej licencji Daktela Contact Center (subskrypcja Zapiera może być wymagana w zależności od wykorzystania).

Pełną listę wyzwalaczy i przewodnik krok po kroku znajdziesz w naszej dokumentacji tutaj.

Uwolnij moc automatyzacji. Połącz Daktelę ze swoimi ulubionymi aplikacjami dzięki Zapierowi i pozwól robotom zająć się rutyną.

‍