Határtalan automatizálás: Kösd össze a Daktelát több ezer alkalmazással a Make segítségével

Korlátlan automatizálás: Kösd össze a Daktelát több ezer alkalmazással a Make segítségével

Google Táblázatokat használsz jelentésekhez, Slacket a csapatkommunikációhoz, vagy egy olyan CRM-et, amelyhez nincs közvetlen integráció? Gyakran másolod manuálisan az adatokat a Daktela és más eszközök között, és bárcsak „beszélgetni” tudnának egymással?

A Make (korábban Integromat) integrációval ez lehetséges. A Make digitális ragasztóként működik, amely összeköti a Daktelát több ezer népszerű alkalmazással. Lehetővé teszi hatékony, automatizált munkafolyamatok létrehozását vizuálisan – egyetlen kódsor megírása nélkül.

Miért forradalmi a Daktela & Make integráció?

Míg a natív integrációk egyes eszközökre koncentrálnak, a Make megnyitja előtted az internet többi részét. Szabadon tervezhetsz munkafolyamatokat, amelyek illeszkednek üzleti folyamataidhoz, így heti órákat takaríthatsz meg a manuális munkából.

Való életbeli példák, amiket automatizálhatsz:

• Azonnali csapatértesítések: Amikor egy magas prioritású jegy jön létre a Daktelában, automatikusan küldj üzenetet egy adott Slack vagy Microsoft Teams csatornára, hogy a csapat azonnal reagálhasson.
• Egyedi jelentéskészítés: Automatikusan naplózd a befejezett hívásokat vagy lezárt jegyeket egy Google Táblázatba vagy Airtable adatbázisba saját elemzési céljaid szerint.
• E-kereskedelmi triggerek: Amikor egy vásárló rendelést ad le a Shopify vagy WooCommerce áruházadban, automatikusan küldj neki egy visszaigazoló SMS-t a Daktelán keresztül.
• Értékesítési lehetőségek kezelése: Amikor új érdeklődő tölt ki egy űrlapot a weboldaladon (pl. Typeform vagy Facebook Lead Ads segítségével), automatikusan hozz létre egy CRM rekordot és egy jegyet a Daktelában az értékesítési csapat számára.

Triggerek és műveletek: így működik

A Make egy egyszerű elv alapján működik: Triggerek (amik elindítják a folyamatot) és Műveletek (amik történnek utána). A Daktela 26 modult kínál, amelyek szinte bármilyen forgatókönyvet lefednek.

1. Daktela mint trigger:

Beállíthatod a Make-et, hogy „figyelje” a Daktela fiókodat.

• Példa: Jegyek figyelése, CRM rekordok figyelése vagy Kapcsolatok figyelése.
• Eredmény: Amint új jegy érkezik vagy frissül egy kapcsolat a Daktelában, az automatizálás elindul.

2. Daktela mint művelet:

A Make segítségével műveleteket hajtathatsz végre a Daktelában más alkalmazások adatai alapján.

• Példa: Jegy létrehozása, CRM rekord frissítése, SMS küldése, Hívás kezdeményezése vagy Megjegyzés hozzáadása.

Beállítás 10 perc alatt: Vizuális és kódmentes

Nincs szükség fejlesztőre a beállításhoz. A Make vizuális, „húzd és ejtsd” felületet kínál, ahol egyszerűen összekötheted az alkalmazásokat.

Kezdd el könnyedén:

1. A Daktelában: Generálj egy API hozzáférési tokent a felhasználódhoz.
2. A Make-ben: Add hozzá a Daktela alkalmazást a szcenárióhoz. A rendszer kérni fogja a Daktela URL-címedet és a korábban generált API tokent.
3. Építés: Húzd be a Daktela modult, és kösd össze bármely más alkalmazással, amit használsz (pl. Gmail, Trello, Slack stb.).

Ennyi az egész. Körülbelül 10 perc alatt élővé teheted az első automatizált szcenáriódat.

Készen állsz, hogy automatizáld a világodat?

Az integráció a Daktela Contact Center licenced részét képezi. Kezdd el felfedezni a lehetőségeket a Make integrációs oldalunkon.

Hagyd a rutinfeladatokat a Make-re és a Daktelára, te pedig koncentrálj az ügyfeleidre.