Salesforce

Salesforce este o soluție CRM eficientă și inovatoare, cu toate funcțiile și caracteristicile de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta afacerea offline și online.

Cum poate fi integrată soluția Salesforce în Daktela?

Modalitate de obținere a datelor de autentificare:

• Accesați adresa URL pentru instalarea Salesforce (de exemplu, https://xxx.salesforce.com/) și adăugați-o în câmpul URI al instanței de integrare.
• Autentificați-vă ca administrator și introduceți numele de utilizator și parola în câmpurile corespunzătoare din configurația de integrare.
• Accesați secțiunea Profil Utilizator din colțul din dreapta sus.
• Accesați secțiunea Setări.
• În secțiunea Setări, din meniul din stânga, selectați Resetarea Token-ului de Securitate.
• Confirmați resetarea prin apăsarea butonului Resetare Token de Securitate.
• Token-ul de securitate va fi trimis pe email. Completați datele din e-mail în configurația de integrare.
• Accesați tab-ul Setup din colțul din dreapta sus.
• În meniul Setup, selectați tab-ul Apps -> App Manager din meniul din stânga.
• Selectați New Connected App din colțul din dreapta.

Completați formularul cu datele de mai jos:

• Completați în Connected App Name numele Daktela, API Name rămâne cel prestabilit
• Configurați tab-ul Contact Email
• Verificați Enable OAuth Settings
• Adăugați Access and manage your data (api) permissions
• Configurați tab-ul Callback URL cu URL-ul dumneavoastră (de ex: https://companiaX.daktela.com)
• Salvați modificările
• În detaliile generate, veți regăsi ID-ul de client și Consumer secret – parola. Completați aceste date în câmpurile corespunzătoare din cofigurația de integrare.

Versiunea Salesforce compatibilă cu Daktela: 36.0+ (versiunile mai vechi pot fi integrate la cerere)

Sntegrarea standard se face cu sincronizarea următoarelor date:

• name
• surname
• telephone
• email
• others on request