Ez az előre elkészített integráció összeköti a Microsoft Dynamics 365 környezetét a Daktelával, és lehúzza a CRM-rekordokat a Daktelába, így az ügynökök közvetlenül a Daktela felületén láthatják a naprakész ügyféladatokat.
A szinkronizálás egyirányú (Dynamics 365 > Daktela), és manuális adatbevitel nélkül tartja összhangban a Daktela CRM-adatbázisát a Dynamics 365-tel, ami megalapozottabb és hatékonyabb ügynöki interakciókhoz vezet.
Legfontosabb funkciók:
Az Azure Portal felületén regisztráljon egy új alkalmazást az Azure Active Directory > App registrations menüben, másolja ki az Application (client) ID értéket, majd hozzon létre egy Client Secret-et a Certificates & secrets alatt.
A Dynamics 365-ben lépjen a Settings > Security > Users menübe, váltson át Application Users nézetre, hozzon létre egy alkalmazásfelhasználót az Application ID-vel, és rendelje hozzá a megfelelő szerepköröket.
A Daktelában lépjen a Manage > Integrations menübe, nyissa meg a Dynamics 365 integrációt, és kattintson a Configure gombra. Adja meg az Instance URI, Application ID és Application Secret adatokat, kattintson az Authorise gombra, rendelje hozzá a CRM-mezőket, majd kattintson az Activate gombra.
