Microsoft Dynamics 365

Toto pripravené prepojenie napája vaše prostredie Microsoft Dynamics 365 na Daktelu a preberá záznamy z CRM priamo do Daktely, aby agenti videli aktuálne informácie o zákazníkoch priamo v rozhraní Daktely.

Synchronizácia prebieha jednosmerne (Dynamics 365 > Daktela) a udržiava databázu CRM v Daktele zosúladenú s Dynamics 365 bez potreby ručného zadávania údajov, čo vedie k lepšie informovaným a efektívnejším interakciám agentov.

Kľúčové funkcie:

• Automatická synchronizácia CRM: Záznamy z Dynamics 365 sa preberajú priamo do vašej databázy CRM v Daktele.
• Bezpečné overenie na úrovni aplikácie: Pripojenie prebieha cez registráciu aplikácie v Azure AD namiesto osobného prihlásenia.
• Vlastné mapovanie polí: Priraďte každé pole Dynamics 365 k zodpovedajúcemu poľu CRM v Daktele.

Prehľad nastavenia

V Azure Portal zaregistrujte novú aplikáciu v časti Azure Active Directory > App registrations, skopírujte Application (client) ID a následne vygenerujte Client Secret v časti Certificates & secrets.

V Dynamics 365 prejdite do Settings > Security > Users, prepnite na Application Users, vytvorte aplikačného používateľa s daným Application ID a priraďte mu príslušné role.

V Daktele prejdite do Manage > Integrations, otvorte Dynamics 365 a kliknite na Configure. Zadajte Instance URI, Application ID a Application Secret, kliknite na Authorise, namapujte polia CRM a kliknite na Activate.

• Rýchlosť spustenia: Približne 15 – 30 minút v závislosti od nastavenia vášho Azure AD.
• Cena: Zahrnuté v CC.