Microsoft Dynamics 365

Această integrare predefinită conectează mediul dvs. Microsoft Dynamics 365 la Daktela, preluând înregistrările CRM în Daktela, astfel încât agenții să vadă informații actualizate despre clienți direct în interfața Daktela.

Sincronizarea este unidirecțională (Dynamics 365 > Daktela) și menține baza de date CRM din Daktela aliniată cu Dynamics 365 fără introducerea manuală a datelor, ceea ce duce la interacțiuni mai informate și mai eficiente ale agenților.

Funcții cheie:

• Sincronizare automată CRM: Înregistrările din Dynamics 365 sunt preluate direct în baza de date CRM din Daktela.
• Autentificare securizată bazată pe aplicație: Conectarea se face printr-o înregistrare de aplicație în Azure AD, nu printr-o autentificare personală.
• Mapare personalizată a câmpurilor: Asociați fiecare câmp din Dynamics 365 cu câmpul CRM corespunzător din Daktela.

Prezentare generală a configurării

În Azure Portal, înregistrați o aplicație nouă în Azure Active Directory > App registrations, copiați Application (client) ID, apoi generați un Client Secret în secțiunea Certificates & secrets.

În Dynamics 365, accesați Settings > Security > Users, comutați la Application Users, creați un utilizator de aplicație cu Application ID-ul respectiv și atribuiți-i rolurile corespunzătoare.

În Daktela, accesați Manage > Integrations, deschideți Dynamics 365 și faceți clic pe Configure. Introduceți Instance URI, Application ID și Application Secret, faceți clic pe Authorise, apoi mapați câmpurile CRM și faceți clic pe Activate.

• Viteză de punere în funcțiune: Aprox. 15-30 de minute, în funcție de configurarea Azure AD.
• Cost: Inclus în CC.